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1、赛道前段日子传欧洲砍单库存高，美国扣押中国光伏组件的鬼故事，因为硅料、硅片价格下跌带来的辅件的量价齐升的逻辑支撑了辅件涨了一波，后面都杀的很惨。风电关注少些，但基本走的是最弱的。新能源车这边，锂矿狂涨，在压缩中游和下游利润，下游特斯拉在降价，再加上新能源车的渗透率遇到瓶颈，整个赛道除了新技术确实没啥还做的。

2、信创从9月中旬在中国软件的带动下发起了一波凌厉的行情，最近又出现鬼故事，而且做信创都是负反馈，感觉信创在慢慢退出大家视野。

3、医药板块方面，先按贴息炒作的医疗器械和部分科学仪器，后面因为疫情加重和放开预期，先炒了众生药业为代表的新冠药，后炒了以岭药业和特一药业这些中成药，未来疫情还会反复，政策也会跟着调整，再拐点没出现前，药应该是一个曲折向上的走势。

4、教育算是近期走的还可以的小分支，一是前面会议强调了对教育的重视，二是确实又不少教育信息化的公司未来业绩较好。所以有部分资金分流出来。

5、村长昨天喊话，出来了今天得像国改这样的夹头。

我预判是国改这些夹头的延续性不强，目前就药的逻辑更硬点，资金也愿意在分歧中去介入，我愿意去格局下药，信创一不好选，第二都是负反馈，不用看了。赛道这边都是弱反弹，只能看新技术，新技术直接看pet铜箔和钠离子电池。

后续打算在特一药业里面做T，另外时刻关注新技术里面pet铜箔和钠离子电池的新计划，有很少的维科技术，就当观察仓了，陪着到目标价。