致顺投资：A股市场上将呈现更多结构性投资机会

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致顺投资首席投资官刘宏表示， 以ChatGPT为代表的人工智能领域革命性技术突破，迅速点燃了投资者的热情。刘宏认为，投资者在为人工智能技术创新“尖叫”和“窒息”的时候，也不应忽视宏观的力量。“中国经济增长”就是今年最大的国内宏观因素，也是今年A股市场的根本逻辑。而美国货币政策的边际变化则是海外最重要因素。我们已经看到，前两个月中国经济呈现恢复向好态势，3月延续稳健上行。3月美联储如期加息之后，我们判断，美国货币政策紧缩周期已经见顶。当重大的宏观因素形成共振的时候，产生的力量是巨大的。相信接下来一段时间，中国市场呈现出逐步加强的经济复苏趋势，将对全球配置资金具有较强吸引力，A股市场上将呈现更多结构性投资机会。

正圆投资：关注光伏、储能、智能电网等绿色能源相关的产业链机会

正圆投资创始人廖茂林在近日的路演中表示，公司始终寻找、布局契合国家战略，且能够推动社会发展的优质实体企业。站在当下，结合中国经济高质量发展的趋势，未来投资应充分重视光伏、储能、智能电网等绿色能源相关的产业链机会，同时聚焦以半导体为核心的智能化、自动化技术实现效率提升带来的投资机遇。

勤辰投资：在一季度主题演绎和板块轮动之后 市场或进入变盘和转折关键期

勤辰投资基金经理张航认为，随着上市公司财报的密集披露，市场在一季度极度的主题演绎和板块轮动之后，预计会进入变盘和转折的关键期，我们在近期已披露财报公司的市场表现中已看到一些迹象。张航表示，一季度主要是由TMT主题投资驱动的，需要密切关注后续能否向盈利驱动转换衔接；地产复苏则已经提前超额兑现，而且具有持续性；此外，产业层面重要的变化是中国企业逆势出海加快布局。

京华世家私募：近期AIGC相关概念有所冷却 内需恢复相关板块开始走强

京华世家私募表示，近期交易拥挤的AIGC相关概念有所冷却，内需恢复相关板块开始走强。美国第一国民银行宣布接受硅谷银行资产，外界对美国银行业风险扩散的情绪有所缓解，随着内外围不确定因素的落地和消散，市场风险偏好在逐步提高。展望后市，市场短期仍将受到海内外货币政策的不确定性以及经济复苏预期上的分歧影响。中长期来看，伴随经济基本面持续稳步复苏持续得到验证，市场将重回基本面驱动的板块，对权益市场年内表现维持谨慎乐观的判断。

汐泰投资：伴随着宏观经济环境的持续复苏 中观行业机会预计会逐步增多

汐泰投资执行董事朱纪刚表示，今年一季度A股市场更多呈现出存量博弈特征，不同板块之间往往持续出现资金的“虹吸效应”。伴随着宏观经济环境的持续复苏，中观行业的机会预计会逐步增多。就二季度而言，还不能期待消费、医药、新能源等行业出现整体性繁荣，但有业绩驱动的个股会有自身的独立结构性行情。朱纪刚表示，目前汐泰投资的组合相对较为均衡，重点布局方向涵盖新能源、医药、消费等多个领域。此外，对于TMT相关板块，2月之前，ChatGPT相关赛道更多是偏主题投资的行情，但就目前而言，不少上市公司的相关业务可能已经开始进入推进落地阶段。整体而言，人工智能相关方向的变革，预计会在未来两三年出现一轮由基本面驱动的长周期、级别较大的投资机会。

远信投资：未来2-3年 在工业和服务业细分领域将涌现众多商业机会

4月5日，远信投资基金经理谢振东表示，未来2-3年，在工业和服务业细分领域，从2B到2C，我们会看到基于效率改进的众多商业机会涌现，把过去PC、移动互联网上存在的工具全部用GPT enable一遍，仅仅是对应现有互联网平台市值，这也是万亿美金的体量，这让人激动。3-5年后，或将涌现真正意义上的新应用或者创新，所谓AI for Science，这才是星辰大海。

往期回顾：

用益-私募机构观点：市场情绪转暖 行情演绎或从TMT行业向外发散

用益-私募机构观点：TMT行业或持续成为市场主流且最热门的题材

用益-私募机构观点：一季度TMT等数字经济和人工智能板块突起

用益-私募机构观点：欧美银行业风险缓解 市场将维持轮动格局

用益-私募机构观点：新能源“内卷”估值下行 未来看好四类机会

用益-私募机构观点：AI行业正当红 新能源、消费等板块回落

用益-私募机构观点：市场风向多变 热门板块超跌板块之间反复切换

用益-私募机构观点：ChatGPT应用推出 科技股或成为市场追逐焦点

用益-私募机构观点：本周多数板块均有回暖 成长风格反弹较多

用益-私募机构观点：3月或4月市场有可能迎来指数行情

用益-私募机构观点：ChatGPT带火智能驾驶 机构争相掘金新赛道

责任编辑：qin