11月10日，富力地产公告称，公司境内交易所8笔总计135亿元的公司债券已在9月22日获得债券持有人会议通过，展期后的8笔公司债的加权平均到期期限从约4个月延长至3年以上。

这是国内房企首次尝试境内债券整体展期。

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富力地产称，10月31日，公司已按照经债券持有人会议表决通过的展期议案约定，向每个持有本公司停牌债券的证券账户(以债权登记日登记在册的每个持有停牌债券的证券账户为准)兑付不超过2000张(含2000张)债券的本息，并已完成兑付部分的债券注销工作。其中“19富力01”在完成本次债券兑付工作后债券余额为0元，已按照有关规定从上海证券交易所提前摘牌。

富力地产展期的8只境内公司债

富力地产在公告中表示，公司认为整体展期事项能够有效缓解本公司流动资金压力，有利于改善公司整体财务状况，促进公司长期稳定可持续发展。

除了此次展期的8笔境内债之外，富力地产在7月11日已完成10只美元债的整体展期，总计金额约49.43亿美元（约合人民币332.37亿元）。具体来看，此次展期的美元债有“2022年到期的5.75%美元优先票据”、“2022年到期的9.125%美元优先票据”、“2022年到期的12.375%美元优先票据”、“2023年到期的5.875%美元优先票据”、“2023年到期的8.125%美元优先票据”、“2023年到期的11.75%美元优先票据”、“2024年到期的8.625%美元优先票据”、“2024年到期的8.625%美元优先票据”、“2024年到期的8.125%美元优先票据”、“2024年到期的11.625%美元优先票据”。

至此，富力地产境内境外债券总计约467亿元的债券全部成功展期。

在当前多家房企均在与债权人商谈债券展期背景下，富力地产为何能快速获得债券持有人同意，成为市场关注焦点。

分析人士认为，富力地产境内外债券成功展期或与其自身资产较为优质，同时又能给到让投资人较为满意的偿债措施不无关系。

以富力境外偿债计划为例，作为富力境外债券主牵头同意征求代理人的摩根大通，在今年7月接受观点地产网采访时表示，富力地产的还款来源主要会是其海内外项目的销售回款现金流。此外，还包括出售伦敦及马来西亚指定资产所获得的现金流，在偿还项目高级抵押债后用于强制性回购/赎回等。

换而言之，在富力地产境内债务的还款方案方面，其会给到投资人涵盖销售回款及出售资产在内的具体偿债措施，由此来获得投资人的信任并同意展期。

事实上，富力地产一直在通过出售资产等方式来降低负债。据披露，在监管机构颁布“三道红线”监管规则以来，富力长期处于“红档”的巨大压力下，2019年下半年起，其开始执行“控负债、降杠杆”的战略目标，通过采取“促销售、抓回款、控支出、盘活资产”等措施改善现金流，有息负债规模也从2019年末的1971亿元大福减少，净减少规模约为709亿元。

据富力方面披露，近两年来，其积极处置各类资产，包括出售物流园、写字楼、酒店及物业管理公司股权等，处置收入超过200亿元。

富力表示，截至2021年底，其拥有土地储备总可售面积约5000万平方米；在2022年，共有超200个项目可供销售，可售资源约为2200亿元。同时拥有大量投资物业及酒店组合，并在全国多地、尤其是大湾区范围内，有较多城市更新项目资源储备。

销售方面，10月14日，富力地产公布，至2022年9月底，其总销售收入约331.7亿元，销售面积达约246.64万平方米。而去年1-9月，富力地产总销售收入约932亿元，由此计算，富力地产2022年前9个月销售额同比下跌约66.41%。

责任编辑：Tnews