楼市政策持续松动是2022年最为显著的特征之一，但疫情作为不可忽视的因素，以及行业观望情绪持续蔓延至2022年房地产市场，新房、二手房成交疲软，直至11月份房地产市场销售改善迹象仍不突出，与此同时，行业预期下降，房企资金压力较重，土地收金也稍逊于去年。市场分化特征犹存，长三角城市凭借需求稳、位置佳等优势，收金能力恒强。另外，成都新房、二手房市场出现较为明显的升温，在今年全国大部分城市成交普遍下滑的背景下，成都俨然成为楼市成交的一匹黑马。诸葛找房数据研究中心特发布2022年城市房地产榜单数据，供市场参考。

一、 土地榜单：长三角土地收金能力恒强，上海、杭州稳居前二

进入2022年，房企销售端持续承压，项目回款能力减弱加之多地楼市疲态凸显，房企拿地谨慎情绪明显上涨，全国土地出让金较去年有所下滑，根据诸葛找房数据研究中心数据显示，截止到2022年12月26日，全国300城土地出让金为39060元，较去年下滑28.85%。

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从城市上看，TOP20城市中长三角经济圈占据半数以上，土地收金能力不容小觑。其中，长三角城市上海、杭州稳居全国前二，其中，上海2022年土地揽金仍然处于3000亿元以上水平，较去年同期小幅下降0.88%；杭州土地出让金为2232亿元，较去年同期水平下降30.15%；北京土地出让金为1776亿元，较去年同期水平下降24.24%，位居全国第三。值得注意的是，今年合肥土拍热度较高，且供地增加至四批次，供应端放量叠加房企布局意愿加强，合肥以1064亿元的收金量跻身全国土地出让金前20，且与去年同期相比上升19.5%，增幅可观。

二、 新房榜单：沪京新房GMV稳居前二，成都夺得销售量冠位

今年的新房成交动力不足，直至11月份改善迹象尚未稳定，销售端加速修复还需供需两端政策齐发力。根据国家统计局数据显示，1-11月份，全国商品房销售面积为121250万平方米，同比下降23.3%，同比降幅较1-10月扩大1个百分点；商品房销售额118648亿元，同比下降26.6%，累计同比降幅较1-10月扩大0.5个百分点。另外，12月疫情放开初期，短期内全国多地陆续出现大规模感染，楼市修复进程将再度被拖累，预计2023年节后销售增速发力。

从全国新房成交金额TOP20城市看，在高房价水平拉动及市场需求稳健支持下，上海、北京GMV稳居前二。其中，上海新房成交金额凭借6133亿元大幅领先，且保持稳步上涨态势，较去年同期小幅上升3.2%；北京次之，成交金额为3518亿元，较去年同期下降21.5%；成都新房成交金额位居第三，为2961亿元，较去年小幅上涨1.7%。另外，广州退居新房成交金额第四，为2710亿元，较去年下滑27.5%。

从全国新房成交套数TOP20城市看，成都、青岛、武汉等中部省会在量级上表现优异，其中，成都在今年5月份两次松绑政策后，市场反应显著，购房需求大量释放，成交加速修复，以13.49万套位居新房成交量首位，较去年同期上涨4.6%；上海再居新房成交套数第二，为12.49万套，较去年下降24.9%；青岛、武汉位居第三、四，今年新建商品住宅分别成交10.27万套、9.87万套，且同比降幅均超10%。

三、二手房榜单：北上广位列成交金额前三，成都、宁波涨势强劲

（一）交易榜单

从二手房城市GMV上看，北上广3个一线城市及热点二线城市南京、杭州、苏州等凭借价格优势及不俗的成交规模跻身前十。其中，上海稳居双榜冠位，成交套数及成交金额均处于全国领先地位，数据显示，2022年1-11月上海二手房成交套数为14.48万套，成交金额7816亿元，但成交规模及收金均不及去年同期水平，降幅分别为43.1%、39.5%。其次是北京，受疫情反复等因素的影响，二手房市场热度有所下降，前11月成交金额为7116亿元，成交套数为13.39万套，降幅均超15%。

从TOP20城市榜单中看，仅有成都、宁波和郑州3城成交金额呈上升态势，尤其是成都、宁波，成交涨幅均超8成，今年以来，2城在楼市政策方面频繁作出优化调整，改善性住房需求被大量激活，成交涨势较为强劲。另外，可以看到，大部分长三角及珠三角城市二手房市场出现相对明显的降温，如长三角城市南京、杭州、合肥二手房成交套数均下降超30%，珠三角城市广州、深圳、东莞二手房成交套数均下降超40%。

（二）房价榜单

从房价涨幅榜单来看，长三角经济圈城市占据半数以上份额，其中的湖州、合肥、嘉兴房价涨幅跻身榜单前五，分别上涨24.6%、14.9%和14.6%。另外，杭州房价涨幅为11%，位列涨幅榜第7位，但其涨价差值为4103元/㎡，高居百城第一。

从房价跌幅榜单来看，津冀两域城市占席较多，如位列前十的张家口、廊坊、唐山和石家庄，房价跌幅分别为14.1%、8.1%、8.1%和7.2%，主要是由于这些城市缺乏强大的产业支撑，楼市购买力不足，市场预期持续走低。

四、租金榜单：2022年租金均价上扬，北京、三亚租金上涨显著

2022年租赁市场活跃度有所提升，全年租金均价呈现上扬走势，根据诸葛找房数据研究中心数据显示，2022年全国40城的租金为35.63元/㎡/月，与去年相比上升1.02个百分点。从40城租金涨跌榜来看，今年租金上涨城市数量略多于下跌城市数，21城租金较去年上升，19城租金呈下滑态势。今年二十大再次提出加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，体现了租赁市场的重要性，政策推进步伐逐步涵盖持续完善租赁市场制度，加强对租赁市场规范性和监管，加大对租赁群体的惠及力度等方面，将进一步维持租金平稳走势。

从涨跌具体城市上看，北京租金涨幅显著，以8.45%位居涨幅首位，凭借就业面广等优势，北京租赁需求较具一定稳定性，尤其在传统毕业季，租赁需求相对旺盛，带动租金短期显著上涨，不过今年9月份，北京出台地方性法规规范住房租赁市场，明确租金明显上涨时，政府可干预，以稳定市场预期；三亚作为旅游热点城市，具有气候宜居的特点，人口流入量增多带动租赁需求上升，租金涨幅为7.18%，位居40城第二；第三为保定，随着雄安新区加速建设，就业需求多、人口流量高等特征逐渐凸显，保定承接区域发展所带来的大批租赁需求，租金持续走高，涨幅为6.87%。

另外，有一部分城市由于房地产市场存在着库存压力大，市场供过于求的问题，导致租金水平难以上涨，如大连、沈阳等；还有一部分城市的流动人口减少，租房需求下降低，成为了房租普降的主要原因，如东莞、惠州等。