​​今天是11月21日，A股市场调整不可怕，可怕的是三观跟着K线走。A股跌幅并不大，前几周向上强攻后的夯实罢了，下跌趋势已经扭转，没啥可怕的。虽然医疗服务有调整，但医疗板块还是反弹主线，我们讲的工业母机板块，今天也开始拉升了。

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今天卡塔尔世界杯已开始，梅西最后一站，2200亿美元举办成本，开幕式堪比2008年奥运会，历史少见的冬季世界杯。有人总是想要从世界杯中挖点商机，挖掘概念股。但说实话，我感觉这届世界杯在国内有点冷清，这几年球迷数量在减少。不过“瘦死骆驼比马大”，接近决赛的时候相信会热闹起来。若真的讲本届世界杯概念股，饮料、零食和酒水都是可以期待的，毕竟什么场馆建设，国旗出口，到线下已经是尾声，概念股要炒早炒，轮不到开赛之后，开赛就考虑球迷看球的时候需要什么，而我看最重要的还是吃。非要说哪一种食物适合本届世界杯。我觉得大概是火锅。和火锅有关的股票就是预制菜，包括速冻和净菜，比如安井食品、三全食品、海容冷链、煌上煌、好当家、海欣食品等等标的可以作为参考。

为什么是火锅？今年世界杯很难出现外出聚会看球，因为当下外出聚会有顾虑，顶多三五好友聚在家中看球，而卡塔尔足球时差5个小时，集中在6点、9点、11点和凌晨3点，看球会有夜宵需求，大冬天的，地摊上喝啤酒吃小龙虾这事就不要想了，唯有火锅最合适。居家火锅筹备食材工作量太大，所以大多数球迷会倾向于购买火锅预制菜。

预制菜也是长期趋势。中国当前小家庭普遍是不会做菜的。条件好的有做饭阿姨，中等收入群体比较普遍的是父母做饭和外卖点餐。年轻人时间不允许，做饭技术也不行。前段时间就出来一个“上门代厨”，有做饭技术的年轻人生意兴隆。世界杯真正有魅力的地方并不是足球，而是以足球为纽带，聚拢一批“狐朋狗友”，这批“狐朋狗友”平时忙于生计，相聚的日子不多，而足球就成了唯一纽带。平时疏于厨艺的年轻人遭遇了难得的朋友上门，就不得不想个法子，大部分年轻人还是会往火锅上靠，对厨艺要求低，且可以长时间就餐。而火锅的上游，其实是生鲜食品供应链，包括冷冻食品、冷链生鲜肉菜，也就是预制菜的一个重要细分市场。

世界杯观赛吃火锅离不开电。最近资本市场电力设备板块比较火爆，包括电网设备、电源设备，也包括电池。电力设备火爆因素有两点：

其一、分布式能源网络需要重建电网。我国要碳达峰和碳中和，就要多用再生能源，但再生能源不稳定，一个是地区分布不稳定，光伏、风电、水电大多数在西部，从西部运送电力到东部，损耗还要低，就需要用到特高压，很多欧美发达国家没有特高压技术，这是我国独有技术。另一个是时间分布上的不均匀，光伏、风电产电并不稳定，水电原来我们以为是稳定的，但2022年夏季的一场干旱改变了认知，不稳定的电力必然是需要收集起来，削峰填谷实现持续供应，需要发电+储能的基本配置。除了发电的问题，用电方面也有问题。比如新能源汽车要充电，就要建设很多充电桩，充电桩需要延伸线路，电网损耗也会增多，使用的不均衡也会出现。于是电站+储能+充电桩的局域能源网解决方案便应运而生。也由于电力供需不匹配，很多电力企业在探索虚拟电厂，虽然当前还是起步阶段。

新能源有个好消息，隆基绿能自主研发的硅异质结（HJT）电池转换效率达到26.81%，创造世界记录（这条消息是今天HJT电池板块移动催化剂），光伏电站可行性继续提升。再生能源趋势势不可挡，然而当前电网布局并不适配光伏、风电等能源获取模式，所以未来电网有待优化，要补短板，要进行电网再建设甚至重建。

其二、政府投资将重点关注电网。当前，宏观经济总体还是有点内需不足。内需不足可能通过两个手段：鼓励消费和政府投资。鼓励消费就是给消费者补贴，让消费者买买买，但几轮消费券下去，各地热情有所减退。那么接下来就要看政府投资。但我国已经经历了多轮财政投资，比如2008年，当时财政投资主要方向是基础设施，核心是铁公基，几年后，铁公基基本饱和。到了2016-2017年，我国有提出了基础设施补短板，包括环保在内的一些领域，基建也都补上了。再到2020年，新基建，轻轨、5G、特高压等等，现阶段新基建还在发挥作用，比如5G基站还在每年增加投入，但大多数分项依然是趋于投资饱和。

投资饱和就会出现边际效益递减，未来能够投资拉动的领域越来越少。比如东数西算拉动的经济量就很有限，在东数西算之前，IDC（互联网数据中心）的建设已经接近饱和，东数西算短期释放了服务器和数据中心的需求，但总体上缔造的经济总量有限。电网则有所不同，今年和去年都出现了夏季电力紧平衡现象，说明电网还有很大的投入空间。要增加电力供应，且符合节能减排，就要增加绿电，而增加绿电必然需要改造电网。明年有望迎来特高压板块大年。国网电子商务平台招标 文件，张北——胜利特高压交流工程设备招标正式启动。明年特高压投资有望超过1000亿，根据十四五规划，到2025年每年特高压投资保持在700-800亿规模。所以，我们看好特高压板块的未来 投资机会，可以参考今年的风电行情，明天下午亮点直播，我们详细聊聊这个大机会。

参考标的。电源设备：科华数据、科威尔、盛弘股份、新雷能等。特高压电力设备：许继电气、思源电气、安靠智电、特变电工。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】​​​​