10月17日，飞天云动（06610.HK）披露发售价及配发结果公告，发售价已厘定为每股发售股份2.21港元，为招股价范围2.21港元至2.88港元的下限定价，集资净额5.32亿港元（假设超额配股权未获行使）。香港公开发售部分获轻微超额认购0.05倍，国际发售部分获轻微超额认购0.07倍。公司股票预期于10月18日在港交所上市，每手买卖单位1000股。

国内元宇宙第一股？

公开资料显示，飞天云动主要提供AR/VR内容及服务，旗下业务可分为AR/VR营销服务、AR/VR内容、AR/VR SaaS及IP业务四个板块。

【资料图】

2019年至2022年3月31日，飞天云动分别录得营业收入2.51亿元、3.39亿元、5.95亿元和2.29亿元，其中大部分收入来自于AR/VR营销服务。飞天云动AR/VR营销服务主要面向广告客户，公司利用技术和媒体资源的优势，提供包括制定AR/VR服务计划、设计AR/VR营销内容、投放AR/VR营销内容等服务，从而为客户增加品牌曝光度和提升品牌知名度。

坊间称飞天云动为国内“元宇宙第一股”。根据艾瑞咨询的资料，AR/VR内容及服务市场为元宇宙生态系统的场景应用层。而按收入计，飞天云动于中国的AR/VR内容及服务市场排名第一，于2021年占2.6%的市场份额。

元宇宙是通过AR/VR技术能力，在现实世界基础上搭建的一个可持续虚拟宇宙。艾瑞咨询认为，当前元宇宙主要处于1.0概念版本，即体验属性阶段。所有AR/VR场景都可以被认为是当下时代的元宇宙。

飞天云动在招股书中称，公司“致力建设中国领先的元宇宙平台”。2021年，飞天云动发布了飞天元宇宙平台，计划持续构建该平台，并为公司的商业客户和终端用户提供接触元宇宙的渠道。飞天云动表示：“在我们的飞天元宇宙平台上，我们计划向客户提供可以在虚拟的商业空间中与其他客户及终端用户提出商业合作的能力，一方面能提升终端用户体验，另一方面帮助客户发掘商机。”

目前，飞天元宇宙平台已完成搭建基本技术建构，并已开发包括多玩家开放世界、沙盒系统、一项初步用户及社交系统等在内的部分核心功能。飞天云动计划于2023年上半年推出飞天元宇宙的完整版本，该完整版本预期将包括社交、娱乐及办公室功能。

本次港股上市，飞天云动预计募集款项净额的约10%或约6200万港元将用于在未来12个月至36个月内开发公司的飞天元宇宙平台。飞天云动认为，“我们拥有充分的研发能力来完成飞天元宇宙平台的开发”。

安吉县财政局成背后股东之一

飞天云动的历史可以追溯到2008年3月成立的北京掌中飞天科技股份有限公司（以下简称“掌中飞天科技”）。公司早年主要从事游戏相关业务，2017年4月起，飞天云动开始逐步缩减游戏业务规模，并最终在2019年5月完成清退，将重心转移到AR/VR内容和服务业务。

在2017年3月的增资中，掌中飞天科技曾获主持人杜海涛56万元投资。然而在2021年8月，杜海涛透过其拥有99%权益的上海佩尚企业管理咨询中心（有限合伙）将掌中飞天科技约3.68%股权以183.93万元的代价转让给了他人。自此退出了掌中飞天科技的股东名单。

值得一提的是，在本次飞天云动港股上市的基石投资者中，出现了浙江省湖州市安吉县财政局和商汤的身影。

发售价及配发结果公告显示，五名基石投资者——安吉国融建设有限公司（以下简称“安吉国融”）、安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司（以下简称“七彩灵峰”）、浙江天子湖实业投资有限公司（以下简称“浙江天子湖”）、SensePower Management Limited（以下简称“SensePower”）、捷利交易宝金融科技有限公司（以下简称“捷利交易宝”）——共出资1.67亿元，认购了飞天云动8238.10万股股份，占全球发售完成后已发行股本总额约4.54%。

据招股书资料，安吉国融主要从事投资及融资业务，系安吉县财政局下属的全资企业；七彩灵峰主要从事安吉灵峰旅游度假区内的旅游景区建设与开发等相关业务，系安吉县财政局下属的控股企业；浙江天子湖主要从事股权投资、基础设施建设等业务，同样是安吉县财政局下属的全资企业。SensePower主要从事投资控股，由SenseTime Group Inc（SenseTime，联交所上市公司，股份代号：0020，即商汤）直接全资拥有，香港中文大学信息工程学系教授汤晓鸥教授及其控制的公司为SenseTime的控股股东；捷利交易宝主要业务为向香港券商提供基于云端的行情交易一体化终端产品及系统服务，其股份于联交所GEM上市，代号8017。

飞天云动上市后表现如何，银柿财经将持续关注。