12月5日资本市场消息，融创房地产集团向债券持有人发布了“PR融创01”的债券重组方案。

方案显示，对于“PR融创01”的本金偿付安排分为6期，其中最晚一期的本金兑付日为2025年12月9日，兑付比例也是6期中最高，兑付比例达25%。另外，自2023年12月9日起，每期利息会随每期本金偿付金额同时支付，利随本清。

具体来看，2024年9月9日兑付5%，2024年12月9日兑付10%，2025年3月9日兑付20%，2025年6月9日兑付20%，2025年9月9日兑付20%，2025年12月9日兑付25%。

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“PR融创01”于2020年4月1日完成发行，期限原为4年期，后调整为3.5年期，实际募集资金达到40亿元，票面利率4.78%。

如果此方案获得债券持有人通过，融创拟定在2023年3月31日及2023年9月30日向每个持有人本期债券的证券账户分别兑付本息之和不超过持有本金金额的1.2%及1.8%。

在小额（5万元）兑付安排方面，融创承诺在2023年3月31日向每个证券账户兑付持有本期债券张数的40%且不超过200张，在2023年9月30日向每个证券账户兑付持有本期债券张数的60%且不超过300张。

另外，融创将增加重庆文旅城和绍兴黄酒小镇的收益权为“H融创05”、“H融创07”、“PR融创01”、“H0融创03”提供偿付保障措施。

此前，融创房地产集团正准备对其境内的债券进行整体重组，拟定在12月初进行表决，方案要求50%以上投票同意率才可通过。

截至目前，融创中国的股票仍在停牌中，该公司2021年的年报和2022年半年报经审核数据还未披露。

融创：预计去年核心净利润直降184%

作为曾经的行业TOP5房企，融创在出现债务危机后，不仅延迟刊发2021年度业绩，2022年中期业绩的刊发及报告寄发也有延迟。

11月28日晚间，融创中国公告称，公司将在2022年12月8日举行董事会会议，以考虑批准(其中包括)公司及其附属公司截至2021年12月31日的经审核年度业绩及其发布，以及考虑派发末期股息(如有)。

随后29日晚间，融创发布公告称，预计2021年公司拥有人应占净利润较2020年下降约207%，核心净利润较2020年下降约184%。此前该公司曾宣布，预计2021年公司拥有人应占净利润及核心净利润，较2020年分别同比下降85%及50%。

此番数据差异，主要因3月后新冠疫情反复爆发，房地产销售市场快速下行，融创经营环境发生较大变化，就发展中物业及持作出售的竣工物业、应收款项及对外担保预期信贷亏损、文旅城建设及运营业务板块的商誉及相关长期资产作出进一步减值拨备等。

责任编辑：Tnews