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环球热推荐:对2错1,特一失而复得
来源:万家财商     时间:2022-11-14 22:56:20

01

PART 随便聊聊

直接翻一下昨晚的文章:


(资料图片仅供参考)

节奏基本都如预期。首先地产,高开高走,精装转债给了3个多点的套利空间,好客大概2个点,蒙娜也3个点左右,基本上都是冲高不跑就分分钟套你节奏。真的是太一致了,所以做个T+0的小套利可以,拿久一会都觉得会被分歧砸死。

反而是预期回流的医药,真的就超预期了。周五由于下午没看盘,手上的特一转债被砸死了,哭了一周末,结果今天20cm回来了:

医药板块的今天回流,超预期的点在于,市场从本来的新冠修复,延伸到放开之后的医药需求提升,炒药房、新冠药(原料药)、呼吸机、基础医疗建设等等,从而全面开花,很多周五天地板的,今天又反上去了涨停板了,非常亮眼。

倒是新能源的方向选出来,真的是打脸打死人。本来预期是,市场要继续上涨,离不开赛道助力。没想到,指数真的就涨不动,还是继续高开高走后跳水,创业板还是首当其冲,直接把新能源砸个半死。真的是从逻辑上彻底推翻这个方向:

蒙对两个,错了一个,也还行,主要是医药够给力,节奏上还是赚钱的。

说回接下来的思路,本来预期指数多方向利好下,应该要高举高打的,但是目前看还是非常低于预期。基本上资金都是短期赶时间的节奏,都在疯狂扎堆把奶牛往死里挤,感觉不舒服。所以板块选择上,近期先歇歇。去那些下修方向的转债蹲一蹲,看看能不能摸到什么奖好了。毕竟这波医药也吃饱了,消化一下再说。

哦对了,医药还在车上的,看着自己的趋势就好,趋势没破不着急卖,歇歇不等于反手就清仓,只是不再主动做一些板块建仓的动作。别理解错回头卖飞了~

其实之所以想歇歇看看市场的方向,还有一个原因。就是市场交易的放开逻辑,不是那么的友好。港股涨的最好的,不是什么航空机场,而是福寿园(听名字就知道干啥的了吧)。A股涨的最好的,也不是消费方向,而是呼吸机、医药药店等。这个反馈出来的情绪,其实是不好的,等越来越多人悟到这个点上,可能又陷入了悲观的氛围。这可能也是今天两大权重板块都带不动市场的底层原因之一吧。

02

PART 明日上市/申购

明天回天、莱克转债上市:

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标签: 失而复得

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