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耶伦表态保证银行系统安全，昨晚欧美股市大涨，纳指已经超过硅谷银行暴雷时的高度。短期关注点在今晚美联储加息，这将会是美联储最纠结的一次加息，主流预期是加息25BP，重要的是后续鲍威尔讲话透露的加息路径。现在市场预期这是最后一次加息，下半年开启降息。A股的核心矛盾是结构行情，欧美银行业危机对国内没有实质影响，一旦降息预期有望成真，对A股是大利好。 今天大盘高开后冲高回落，主要是昨天反弹的新能源、消费和医药冲高回落，人工智能板块领涨，算力和应用两个方向大爆发。英伟达宣布推出一款专用GPU，将通过中国云服务商提供AI超算能力，中国初创公司也能开发大语言模型。之前的总结中讲到算力会是机构最喜欢的赛道，从成交回报看机构大举建仓。 上周四微软宣布GPT4.0全面植入Office全家桶震撼打工人，今晚还有发布会将介绍OpenAI服务在游戏开发中的应用场景。盘后腾讯表示正在投资人工智能能力和云基础设施，中国电信表示将提供大模型算力服务，关注产业AI。市场逐渐理解人工智能将深刻改变很多行业，这个过程会体现到A股的投资机会上。