今年以来新基金发行?1.34万亿份 创新产品亮点频出

2022年的基金发行市场，与前两年相比低迷了很多。年内新基金发行1.34万亿份，不到2021年的一半。不过，这一年也有不少亮色。部分长期业绩优异的基金经理新发权益基金仍然成为弱市中难得的爆款；同业存单基金、公募REITs、跨市场现金申赎的证金债ETF等创新品种受到投资者欢迎。其中，同业存单基金在今年的发行市场掀起一波热浪，广发、平安、国泰、嘉实、汇添富、招商、工银瑞信等基金公司旗下同业存单基金发行规模均突破百亿。公募REITs发行更加火热，频频上演“一日售罄”。华夏合肥高新REIT公众发售部分的配售比例仅为0.23%，刷新公募REITs公众发售配售比例纪录。跨市场现金申赎的证金债ETF也受到市场追捧。华安中债1-5年国开行债券ETF大卖80亿，富国中债7-10年政策性金融债ETF、博时中债0-3年国开行债券ETF募集金额也超过70亿元。

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瞄准ESG、养老FOF 公募特色产品聚焦两大主题

在2023年的产品布局规划中，公募基金将特色产品摆在重要位置。刚刚落地的个人养老金业务以及具有生命力的ESG投资成为基金公司着力布局的两大主题方向。近日，养老保险第三支柱正式起航，个人养老金业务迎来“公募时间”，个人养老金基金成为基金公司争相布局的新战场。国泰、华商、东方、创金合信等基金公司表示将继续推进养老目标产品的布局，积极助力我国养老金“第三支柱”建设。此外，近年来，ESG责任投资理念不断深入人心，吸引更多基金公司着手ESG体系化布局。不少基金公司一方面补全自身在ESG布局的产品，另一方面也在寻求产品的创新。如创金合信基金表示，未来将关注国家经济发展、ESG投资方式发展、基金经理能力圈的扩展，择机布局新的ESG类产品。

个股“黑天鹅”频频突袭 明星基金也“踩雷”

近期，永兴材料、国联股份等基金重仓股接连遭受负面舆情干扰，股价从高位跳水。在这些闪崩个股的背后，也浮现出一些管理规模已突破百亿的明星基金经理的身影。11月29日，因水源水质异常，永兴材料子公司不得不对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。受此消息影响，永兴材料股价迅速跳水跌停。除了国联股份、永兴材料，恩捷股份、健帆生物、国际医学等基金重仓股今年均出现过负面舆情，导致股价闪崩，重仓的公募基金同样负伤难逃。

年内公募参与定增 突破1000亿

今年下半年，定增市场持续回暖，公募积极抢筹数据显示，截至12月2日，年内已有56家公募参与上市公司定增，合计认购总额达1003.54亿元，其中下半年以来参与定增金额达686.58亿元，占比近七成。其中财通基金、诺德基金、华夏基金年内认购总额分别为278.94亿元、166.14亿元、84.99亿元，其中下半年以来的认购总额分别为190.41亿元、110.28亿元、55.38亿元，占比均超六成。

基金热门品种又上新 还是“全国首单” 能否继续“躺赚”？

12月7日，，华夏杭州和达高科产业园REIT将启动询价。询价期间为2.526元/份-2.930元/份。该基金发售份额为5亿份，分为初始战略配售、网下初始发售、公众投资者初始发售三部分，各自份额分别为3.15亿份、1.295亿份、0.555亿份。在发行流程持续推进下，全国首单生物医药产业园REITs距离上市越来越近。至此，全市场公募REITs的数量，进一步扩容到了24只。值得注意的是，华夏和达高科REIT既是公募REITs扩容的最新案例，也是全国首单生物医药产业园REITs。华夏基金是目前公募REITs布局产品数量最多的基金管理人，在管公募REITs规模超155亿元。

公募基金冲刺年度业绩排名 主动权益类首尾差距悬殊

据统计，截至12月4日，在全市场10368只公募基金产品(A/C类合并计算，下同)中，共有2849只实现正收益，占比约为27%。其中4105只主动权益型基金(含偏股混合型、普通股票型、灵活配置型、均衡配置型)中，年内实现正收益的共145只，占比仅3.5%。对主动权益类基金而言，年内业绩收益呈现明显分化态势。全市场四千余只主动权益类基金中，年内净值涨逾10%的产品共有29只，与此同时，还有2950只主动权益类基金年内跌逾10%，其中的265只年内跌逾30%以上。

备战2023年市场 公募基金继续“全链条”布局

今年行情一波三折，整体震荡下行，新基金发行市场也受到压制，不再有前两年的火爆。临近年末，基金公司正积极规划2023年产品布局，很多公司倾向于攻守兼备，坚持新产品布局与老产品持营并重；主动权益、“固收+”、FOF等是重点布局品种。例如招商基金将重点布局权益产品、FOF、“固收+”，对A股和港股主动权益基金坚定逆向布局，适当加快新引入和中生代基金经理低位布局的节奏，为下一阶段权益风口做好业绩积累和产品储备。金鹰基金明年将对主动权益类、固收类、绝对收益策略、FOF产品进行均衡布局，主动权益方面会继续完善核心赛道，提前布局拥挤度较低的潜力赛道。整体看，在2023年产品布局策略上，多数基金公司倾向于发行新品与老产品持营并重。

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