券商经纪业务反超自营 夺回营收占比第一

近日，中证协发布的券商2022年前三季度经营数据显示，140家券商实现营业收入3042.42亿元，实现净利润1167.63亿元，分别下滑16.95%及18.90%。在业务结构上，经纪业务重回营收第一来源，代理买卖证券业务净收入占比高达28.83%；投资收益则退居第二，占比为18.42%在各主营业务收入中，仅证券承销与保荐业务净收入与投资咨询业务净收入保持正增长。在各主营业务收入中，仅证券承销与保荐业务净收入与投资咨询业务净收入保持正增长。另外证券投资收益下滑最为明显，今年前三季度140家券商的证券投资收益(含公允价值变动)为560.49亿元，相比2021年同期的1064.04亿元几近腰斩，下滑幅度达到47.32%。代理买卖证券业务、资管业务收入也出现一定下滑。

中证协出手！“剑指”券商这一重要业务

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12月2日，中国证券业协会发布《证券公司投行业务质量评价办法(试行)》。中证协指出，《评价办法》是为了完善证券行业激励约束机制，促进证券公司主动归位尽责，进一步建立健全与注册制相匹配的理念、组织和能力，压实执业责任，切实提升投行业务执业质量。《评价办法》显示，证券公司投行业务包括承销与保荐、上市公司并购重组财务顾问、公司债券受托管理、非上市公众公司推荐以及其他具有投行特性的业务。为稳步推进全市场注册制改革创造条件，投行业务评价将采取试点方式，试点范围为主板、创业板、科创板首次公开发行股票或存托凭证并上市保荐项目、上市公司再融资保荐项目。在试点阶段，被评价机构范围为对首发和再融资项目承担保荐责任的证券公司，不包括只承担承销责任的证券公司以及评价期内无项目的证券公司。

14家券商已为60只科创股做市

12月2日，上交所最新消息显示，4家做市券商新增23只标的，其中18只为新股，5只在已有做市商的基础上新增了做市商。截至目前，现有14家做市券商合计参与60只个股做市交易。其中新增的标的中，中信证券最新增加11只，华泰证券增加10只，中信建投增加1只，银河证券增加1只。值得注意的是，此次做市标的扩容建立在科创板股票的流动性、市场活力与韧性在引入做市制度后有所提升的背景上。数据显示，一个月以来，首批42只个股成交额达到2730.9亿元，环比同期增长约12%。

保荐机构被重罚 这家A股7.2亿再融资“躺枪”

12月4日晚，宝色股份发布公告，收到深交所出具的再融资项目中止通知，因公司为本次向特定对象发行股票聘请的保荐机构华金证券被中国证监会依法采取限制业务活动的监管措施，根据相关规定，深交所中止公司此次拟募资7.2亿的股份发行上市审核。在11月25日，因专项检查问题严重，华金证券遭到暂停保荐等业务资格三个月的处罚。除宝色股份外，华金证券还有一单东方锆业的再融资项目在途，11月21日已经通过发审会，但仍未拿到发行批文。目前，华金证券IPO排队项目还有有3个，分别为申报创业板的波长光电、网进科技，及处于北交所注册状态的凯雪冷链。

52家上市券商IPO收入超240亿元 前五券商收入占据“半壁江山”

据统计，截至12月4日，52家上市券商(除东方财富)年内IPO承销和保荐收入超248.23亿元，其中收入排名前五的券商该类业务收入占据“半壁江山”。在券商承销及保荐收入集中度方面，PO承销及保荐收入居前五的中信证券、中金公司、中信建投、海通证券、华泰联合，收入分别为41.59亿元、27.44亿元、23.52亿元、24.21亿元和17.10亿元，合计133.86亿元。此外，国泰君安和民生证券IPO承销及保荐收入均超10亿元。不仅是承销额具有头部效应，在主承销数量上也存在头部效应。其中首发IPO承销家数前五的上市券商为中信证券、中信建投、海通证券、华泰联合证券、中金公司，数量分别为121家、84家、66家、57家和53家。

互联互通新进展 中国、新加坡ETF互通产品获批

近日，中国证监会官网显示，南方基金申报的“南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF（QDII）”产品获批。南方东英与南方基金合作、平安基金与新加坡大华资管合作，在深交所和新交所分别推出中新ETF互挂产品。在中、新双方监管机构的支持下，中新合作开发的ETF互通产品加速落地。据悉，目前共有两对基金管理人就合作开发中新ETF互通产品达成共识，并计划在深交所和新交所分别推出中新ETF互挂下的两对产品，以满足投资者日益增长的多元化投资需求。

IPO撤否多发引监管高度重视！

据统计，截至11月30日，今年已有254单IPO项目撤回材料，创业板撤单达123单占近五成，高于深交所主板的25单。此外实施注册制的科创板与北交所IPO撤回材料数目分别有34单、42单，均高于上交所主板的30单。以保荐机构的角度来看，7家券商IPO项目撤材料数超过10单，分别是国泰君安（19单）、中信证券（18单）、华泰联合（14单）、中信建投（14单）、海通证券（13单）、民生证券（12单）、中金公司（10单）。整体来看，截至11月30日，今年以来A股IPO被否总数达26单，审核家数为479单，对照被否数量与审核家数，被否率为5.43%。近日，广东证监局向辖区券商投行部门下发了最新一期《广东资本市场监管动态》，其中提到，2021年以来，辖区共有30家保荐机构执业项目出现撤否现象。

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