一券难求！转融券有多火？

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10月28日，中证金融发布的信息显示，科创板股票麒麟信安进行了多笔转融券交易。其中有7笔交易的利率都超过了10%，实属罕见。令人更加意外的是，有一笔28天期、融出数量为1万股的交易利率已经高到了15.6%。所谓转融券是指持券的机构，比如公募基金、QFII、保险机构等将其所持有的股票，通过中证金融借给券商。券商借到券源后，再将券源借给有需要的投资者，后面这个过程称为融券。除利息收入外，券商向客户出借券源，还可以挣得一部分佣金收入。数据显示，截至10月28日，全市场的转融券余额规模为1167亿元。在2020年初时，市场的转融券余额不到100亿元，此后迅速增长，到2021年6月底是一个阶段性顶峰，规模超1700亿元。不过后来，规模有所下降。

房企入股券商？

今年4月底，新三板上市企业九鼎集团公告称，拟出售控股子公司九州证券的股权。集团及下属企业拟转让持有的九州证券24.43亿股股份，占九州证券总股本的72.5%，交易价格为48.87亿元。本次交易受让方中，武汉开发投资有限公司将持股50%，武汉光谷金融控股集团有限公司将持股12.5%；武汉中天昱诚商业管理有限公司将持股5%；武汉三恒投资控股集团有限公司将持股5%。近日，监管对九州证券变更主要股东、控股股东、实际控制人申请文件提出了3条反馈意见。意见称，部分参与股权受让的企业以房地产业务为主，请进一步说明入股证券公司的目的以及与其主营业务的协同性。此外，股权变更后，九州证券“拟通过自营、固收等业务做大总资产”。监管要求解释相关考虑及通过该方式做大证券公司总资产的可行性，并说明这种做法是否符合券商主责定位、是否利于稳健经营。

券商这项评价排名出炉！申万宏源居首，银河、长江进步明显

日前，北交所、股转公司发布了三季度券商执业质量评价结果。评价结果显示共有101家券商参评。参评券商数量与二季度相同。结果显示，申万宏源、安信证券、中信建投、长江证券、银河证券分别位居前五。与第二季度的结果相比，开源、中泰结果有所下降，申万宏源有所上升。值得注意的是，评价结果的合计分值，除了专业质量得分外，还有合规质量的扣分。今年三季度，在合规质量扣分上，申万宏源被扣10.5分，开源证券被扣10分，兴业证券被扣8分，国新证券也被扣8分。

券商最新业绩来了！

截至10月28日，已有38家A股上市券商完成了三季报的披露，仅剩天风证券、华西证券和长城证券3家还未披露。在已公布的38家上市券商所公布的数据中，从营收来看，前三季度营业收入超过百亿的券商共有13家，排名前五且营收均大于200亿元的是中信证券、中国银河、国泰君安、华泰证券和中信建投。从净利润来看，今年前三季度净利润超过10亿元的有20家券商，9家券商超过50亿元，仅有中信证券一家净利超过百亿。今年前三季度，多家头部券商自营收入金额下降惊人，海通证券自营收入不到7亿元，而去年同期为107亿元，减少约100亿元。

券商自营成绩单出炉！这4家逆势增长，因为船小掉头快？

近日，上市券商公司的三季度报陆续披露。数据统计，已经披露的38家上市券商3季度累计实现自营净收入593.44亿元，比去年同期减少617.18亿元，有4家公司逆势增长。其中，营业务净收入规模前三的上市券商分别为中信证券、中金公司和申万宏源。“券商一哥”中信证券前三季度累计实现自营净收入124.08亿元，是唯一一家超过100亿的券商。自营业业务亏损的券商共7家，分别为广发证券、西南证券、东兴证券、中泰证券、国元证券、兴业证券、长江证券。不过，即便是在今年行情普遍低迷的情况下，也有一些券商实现了逆势增长。其中包括方正证券、光大证券、华林证券、华安证券等多家券商。

券商利息净收入下滑 两融标的扩容成新机

据统计，已披露2022年三季报的38家上市券商前三季度共实现利息净收入458.4亿元，同比下降7.65%。不过，近期资本市场频现利好政策，中证金融下调转融资费率40个基点，融资融券标的也实现进一步扩容。质押新规出台后，叠加市场风险出清的需要，近年来“压降规模”已成为各家券商开展股票质押的主旋律。值得关注的是，部分上市券商在近期进行了相应资产减值准备计提，其中股票质押项目影响明显。申万宏源2022年1-9月计提资产减值准备10.27亿元，减少归母净利润7.35亿元。

券商资管业务大比拼 头部承压中部亮眼

10月28日，近40家上市券商披露三季报。数据显示，今年前三季度，资本市场剧烈波动，与资本市场同呼吸的券商资管业务明显承压，头部公司最为明显。中信证券前三季度资管业务手续费净收入80.83亿元，较去年同期减少5.78%。相较上半年，第三季度资管业务收入降幅进一步扩大。此外，沪上两大头部券商海通证券和国泰君安证券的资管业务净收入则分别同比下降31.48%和34.45%。不过，在已披露的38家上市券商中，前三季度共有23家资管业务净收入同比增加。增速最快的是西部证券，同比增长163.68%，东北证券次之，同比增长90.54%。

上市券商衍生品业务规模持续扩张

数据显示，截至三季度末，上市券商衍生金融资产规模合计达1479.12亿元，较2021年末增长82%。其中，中信证券、中金公司、华泰证券、申万宏源4家券商的衍生品金融资产规模均超100亿元，4家券商的衍生金融资产占上市券商衍生金融资产总和的比例高达76%。此外，20家公司前三季度衍生金融资产规模较2021年末增长均超100%，其中，长城证券、方正证券、东吴证券、华安证券、长江证券、南京证券、兴业证券、广发证券8家上市券商的增幅均超500%。

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