【指数】今日指数震荡，略高于范围上线，但最后收盘还是在范围内。依然没有放量。所以继续震荡的预期。但这里要注意一直横盘震荡时间周期到了变盘时也容易因为指标高企而调整下跌。毕竟下面缺口还没补。

【资料图】

【盘面】上涨2116家，下跌2660家，实际涨停48家，跌停0家，炸板率31%。

【连板梯队】

荣盛发展，联明股份4板

兴民智通3板

跃岭股份4天3板

上海亚虹，尚纬股份，大湖股份，三江购物，城地香江2板

华西股份，安得利3天2板

今日盘面确实分歧不小，ai趋势股因为拓维信息上百亿见顶调整，鸿博股份又被小作文谣言退市打击。大票趋势软件果然就软了。只有午盘硬件cpo异动了下。而汽车同样是分歧，主要体现在连板，迪生力断板炸飞，高度上海物贸没有反包。但是同样消费跷跷板方向还是轮动了其他分支，比如白酒和零售。水产品突然崛起了。本质就还是缩量环境下的轮动炒作而已。而20cm的溢价也有点降低，创业板不如前几天好玩了，今天也就2只涨停。盘中可转债倒是延续了赚钱效应，盘后龙虎榜显示游资少有参与接力，多去可转债打野了。

【热点梳理】

【光通信】产业链集体爆炸上涨。 仕佳光子（20CM）、光迅科技先后涨停，天孚通信、源杰科技涨超14%，新易盛、中际旭创、通宇通讯、博创科技等集体拉升； 华西股份一字板，跃岭股份4天3板，永鼎股份涨停，太辰光、长光华芯、腾景科技、云南锗业等大涨。 截至收盘，CPO、光通信板块分别收涨4.73%、4.04%。

午后，液冷服务器板块也迎来跟风大涨，高澜股份、飞荣达、浪潮信息、科创新源、工业富联等集体大涨，其中浪潮信息还刷新了历史新高。

【数据要素】板块局部发力，人民网、新华网（炸）、视觉中国、三维天地（20CM）先后涨停，星环科技、上海钢联、中文在线等跟涨；

【水产品】国联水产高开加持下，加之日本核污水排放持续发酵，今日水产养殖板块早盘再度走强。大湖股份高开高走涨停拿下2连板，国联水产大幅高开近12%，此后与大湖股份共振拉升拿下20CM涨停；中水渔业、獐子岛、神农科技、百洋股份等集体跟涨，水产养殖板块早盘一度涨近7%，最终收涨5.43%。

在水产养殖的刺激下，污水处理早盘也迎来跟风行情，漳州发展、沃顿科技先后涨停，津膜科技、中电环保、清水源、三达膜等盘中均直线大幅拉升。同时食盐板块今日也迎来局部加速，江盐集团涨停，雪天盐业、苏盐井绳、中盐化工等跟涨。

【零售】化妆品板块今日莫名迎来反弹。 拉芳家化开盘直线拉升涨停，水羊股份、青岛金王、上海家化、贝泰妮等集体走强，板块整体上涨2.48%。

【明天】正如昨天说的不推高度。现在的行情，横向扩散很多，但是高度上不去。低位涨停个股不少，但是不推高位个股，就像CPO，虽然连续上涨，但是高位的铭普光磁那些基本就不怎么涨了。投机方面也是类似，低位有密度，但是中高位的铭普光磁、利通电子、威龙股份、上海物贸，都横在这里不继续向上拓高度。

三个逻辑：

一是带逻辑的个股，市场认可度比较高。比如AI的硬件端，对这个方向有一定的业绩预期，最典型的就是CPO。这个题材目前来说是人工智能题材里持续性最强的分支，板块核心个股纷纷趋势新高，只要哪个公司与光模块有关系，只要和英伟达有关系，逻辑正宗就会被市场资金疯狂追捧，机构认为人工智能板块最能业绩落地的方向就是光模块。

二是带业绩增长的个股。目前虽然不像4月份炒全面注册制价值只看业绩。但现在投机炒作业绩也是个加分项。涨停个股里，有不少都是一季度大幅增长的，这种个股，往往二季度业绩也比较好。主要是以往二季报一般是六月底开始明牌炒作，现在中旬开始模糊走强也符合炒作习惯。

三是带可转债弹性。目前市场很大一部分情绪投机聚焦在可转债。板块轮动，资金横向扩散，市场风偏降低，喜欢安全，所以可转债是一个很好的选择，可转债日内结算，而且板块轮动的时候个股不好锁定，但是往往板块对应的活跃转债就一个，比较容易锁定。

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