【盘面分析】

(资料图片仅供参考)

3月FOMC纪要显示银行业危机令多位官员下调利率峰值预测，预警年内温和衰退，核心通胀小幅加速，进一步美联储5月加息25个基点的市场预期，美股走势依然还是震荡为主。A股市场成交量连续上万亿元，市场先生用“无形的手”进行支撑依然明显。从结构性行情看，TMT板块和中特估对指数提振明显，大消费、新能源板块出现跟跑走势。

骑牛看熊发现本周白酒股普遍表现不佳，北向资金也大幅减持，行业龙头贵州茅台更是跌破1700元关口，股价一度创年内新低。然而从业绩来看，白酒板块的个股业绩普遍偏强，再加上4月份糖酒会的召开、5月份的产品季、6月份的电商节，白酒板块的回调反而可以看成是一个比较好的投资机会。与此同时，大消费板块中的旅游、酒店餐饮等五一行情即将开启，牛哥可不认为它们会一直低迷下去！

三大指数集体低开，两市个股重回跌多涨少的盘面，题材板块方面石油、日用化工、传媒娱乐等板块表现较强，电信运营、IT设备、MCU芯片等板块表现较差。旅游板块继续活跃，曲江文旅4连板，三特索道涨超5%，丽江股份、大连圣亚等纷纷跟涨，为进一步激发消费活力，创新消费场景，优化消费环境，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力，文化和旅游部以“促进文旅消费 共享美好生活”为主题，组织开展2023年文化和旅游消费促进活动。油气股开盘活跃，三桶油集体走强，受国际油价上涨带动，油气股开盘活跃，中油工程、通源石油等多股涨超5%，近期更是出现频繁拉升的走势，国际原油期货结算价涨超2%，美原油走势创出阶段性新高。

中字头板块震荡走高，中国科传3连板，中瓷电子涨停，中油工程、中科信息等纷纷大涨，中字头板块连续拉升2日，骑牛看熊认为这也是大小指数分化的主要原因之一，沪指明显强于创业板指数，但是科技类个股依然活跃，这也导致个股行情明显。储能概念股异动反弹，雅博股份涨停，东旭蓝天、泽宇智能等纷纷涨超5%，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。其中提出，加快攻关新型储能关键技术和绿氢制储运用技术，推动储能、氢能规模化应用。风电板块震荡反弹，电气风电大涨超11%，博菲电气、金雷股份等纷纷拉升，3月风电招标量为6GW，海风、陆风分别为0.9GW和5.1GW，与2月风电招标规模2.35GW相比，增幅超过一倍。

医药医疗股集体拉升，创新药、基因测序方向领涨，诺禾致源冲击20CM涨停，贝瑞基因封板，宣泰医药、首药控股等纷纷涨超10%，医药板块在近期集采之后，明显进入板块修复的走势，市场出现一定的反弹情绪。传媒板块再掀涨停潮，奥飞娱乐5连板，中国科传3连板，世纪天鸿20CM涨停，中文传媒、慈文传媒等超10股封板，再度上演了板块涨停潮走势，其实这也是数字经济的分支，多数个股还是沾边ChatGPT、AIGC等板块概念。高位股午后明显下挫，浪潮信息、上海电影跌停，首都在线、德科立跌超10%，华中数控、剑桥科技等超20股跌超8%，多数个股都是近期的大热点，这里的跳水明显是机构资金所为，这里要注意市场热点有变盘风险了！

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四在3310点到3340点之间来回震荡，始终没有明显反弹的走势，依然还是震荡拉升的行情。整体来看中字头表现较强，白酒股调整3日后出现反弹，金融股出现回调走势。蓝筹股依然还是轮动拉升的走势，只不过没有一蹴而就的拉升气势，对于盘面还是企稳为主的走势。接下来注意大盘能否在3330点之上稳住。

创业板指数周四低开低后水下震荡，全天都未能强势翻红拉升，ChatGPT板块连续反弹3日后出现巨震。中小盘个股依然受到资金的青睐，科技股气势有所减弱，但是部分个股还是在试图用新高来弥补短期较弱的板块走势。创业板指数4连阴，要小心继续下跌补缺口的走势。接下来注意创业板指数能否在2400点之上稳住。

【淘金计划】

从4月份的整体行情走势来看，资金还是青睐于中小盘个股，即使ChatGPT、AIGC等板块在大涨后有所走弱，但是龙头个股还在创出新高，影视传媒、元宇宙等概念在本周走起，依然还是沾边数字经济概念。大消费板块临近五一不涨反跌，特别是白酒板块本周调整幅度较大，牛哥还是觉得有点不同寻常，这里更像是“假摔”之后势必还有拉升的机会。

题材板块中的CXO、知识产权、传媒娱乐等概念是资金净流入的主要参与对象，CPO、通信设备、半导体等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现4月12日，国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》。意见提出，推动第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目并网投产，建设第二批、第三批项目，积极推进光热发电规模化发展。

稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省（区、市）的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。此外意见要求风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到15.3%。

光伏方面，随着硅料价格逐渐松动，组件整体排产饱满并呈逐月提升之势，预计随着二季度末电站并网高峰期的到来，组件排产有望持续向上，行业景气度持续向好。后续来看，在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链整体有望实现量利齐升。

风电成本下降带来收益率提升，风电招标规模超预期、项目储备丰富和风电项目审批限制因素消退等多个因素推动新增风电装机的提升。风电机组价格的下降推动风电装机成本的下降，预计目前国内陆上风电项目的收益率多提升至8-10%，海上风电也逐步推动平价上网。

光热发电领域，光热发电作为一种出力稳定、可靠的新能源发电技术，兼具调峰电源和储能的双重功能，可以实现用新能源支撑新能源，是我国构建新型电力系统、实现能源转型目标中不可或缺的技术，未来市场空间广阔。预计未来光热发电单GW投资约140亿元，按照每年新增开工3GW测算，每年开工规模对应的投资额约为520亿元。

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