创业板收涨0.2%，主板收涨0.31%。

早上锂电带头的新能源虚晃一枪，拉高回落，指数也因此表现出一样的走势，尤其“绑定”新能源的创业板，午盘一度翻绿。

(资料图片仅供参考)

这个表现蛮正常的，本来走势最好的主板也就是阶段震荡，也不用说一个回落就是骗炮怎么样，骗炮要是这么温柔，那不妨多来几次。

根本的问题还是成交量，昨晚我做过分析——市场成交量并没有明显放大，没有增量资金入场或是场外观望资金回归，只是存量博弈格局下板块高低切。

水就那么多，往这里流一点，那里就少一点，很简单。

前天三大运营商逼近跌停，数字中国概念大跌，资金流向低位的新能源、创新药；今天新能源回落，数字经济一些细分板块止跌拉升。

昨晚也提到，而且从数字中国大板块细分，可以发现资金流向进一步细化——之前是软件股为首，而今天纯粹是硬件（CPO、F5G）领涨。

从市场情绪角度去分析，数字中国也好，ChatGPT也罢，证明板块的炒作已经脱离了“朦胧期”，转而开始追寻“确定性”。

毕竟要大力发展，下游应用端搞不搞得成不知道，上游硬件是一定会被投入。好比我要去摆摊卖烧烤，得先硬件投入烧烤架、木炭，不能用嘴烤。

从阶段趋势产业链发掘的角度分析这很好，但从短线情绪角度看恰恰相反，这就是退潮的表现，因为短线炒作需要的是“疯狂”的涌入，而不是冷静的讲产业逻辑。

我有四点看法，或者说预期。

1.板块短线热度no.1，机会确实很多，运气好很容易抓十几个点大阳，“不赌不知时运高”，参与的人可能都会有这种感慨。

2.短线退潮可能会来的很突兀，类似前天三大运营商突然逼近跌停。

3.长期看多数个股都会怎么涨起来怎么跌回去，因为讲故事不能带来业绩，但会有少部分个股真正享受行业红利，调整后形成长期趋势。

4.上游硬件端，风向是美股的英伟达，类似前两年特斯拉之于新能源车的带动性。

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