​​如果你在特斯拉最艰难的2008年买入任何一家锂电池车相关企业的股票，那么当下你很可能已经财富自由。过去20年各种财富故事司空见惯，无论是开网店，还是炒比特，凡事只要够早出手，就能获得惊人的回报。如今的锂电池动力车，虽仍有活力，但白银时代终究不及黄金时代，这条鱼最好吃的那一段已经被人吃掉了。所以，投资要趁早，在行业早期，在0-1的时候主动出手，占得先机。

建议投资人要重点关注C919大飞机相关产业，对于中国，大飞机制造当前就处在0-1的阶段。

中国为什么要造大飞机？当前C919自主化率并不是很高。按照公开的数据，C919自研率是60%。但即便如此，实际上当年启动C919的时候，我国是奔着即便10%自研率也要搞下去的想法。C919对于中国制造业真正的意义是了解“造飞机要什么”，而不是先搞好飞机配件，再去造飞机。如果先搞好配件再搞飞机，那么很可能耽误我国飞机工业的发展，也无法缔造一条属于我国自己的飞机制造产业链。也只有造过大飞机，才能知道中国缺少哪些配件的供应商，未来国内企业才有研发目标，才会在这些领域进行研究突破，逐步赶上国际同行。

【资料图】

C919的成功的确是中国发展制造业的大手笔，大飞机制造从下游往上游走，从基础产业链、供应链走向完整供应链、产业链。这种模式我国是有经验的，比如新能源汽车和智能手机。最早我们是代工，是价值链的最低端，如今我们的汽车、电子产业链绝对不只有代工，中国有完整供应链，拥有所有配件。再说国产智能手机和造车新势力，如果没有产业链、供应链的完善，这些中国企业完全不可能获得成功。

故而，大飞机是投资人要关注的领域。我国的优势能力在于供应链的响应速度很快，大量工程师能够解决很多制造中的难点问题，汽车、电子、船舶我们都能够从无到有，以此可以推断出大飞机我们也一定能够成功组建一条完整的供应链。

谈一谈大飞机投资。大飞机供应链分为四块：飞机机体制造，飞机机载系统，飞机动力系统，飞机制造材料。这里面机体和材料大部分是国内企业自给，而机载系统国内国外基本对半的供应商，动力系统当前主要依赖国外，但未来中国大型企业有能力实现自给，道理很简单，我们能够发射飞行器去月球火星，飞机上个天相比较“星辰大海”，技术难度要小得多，故假以时日，必能修成正果。

大飞机行业参考标的：

材料：中航高科（预浸料，尾翼优化）、光威复材（碳纤维）、广联航空（金属零部件）、南山铝业（板材）、北摩高科（刹车产品）、抚顺特钢（起落架）、博云新材（机轮刹车）、宝钛股份（钛材）、西部超导（高温合金）、钢研高纳（高温合金）、万泽股份（发动机合金叶片）、楚江新材（刹车预制件）。精简：中航高科、光威复材、北摩高科、宝钛股份、万泽股份。、

机体：中航沈飞（机身、尾翼、吊挂、舱门）、中航西飞（中央翼、外翼、襟翼等飞机翼为主）、中直股份（哈飞和昌飞，以机翼和起落架为主）、洪都航空（前机身，中后机身）、中航重机（锻件）。——精简：沈飞、西飞、中直。

机载设备：中航电子（航电系统）、中航机电（液压、燃油、环控、高升力系统）、中航光电（连接器）、四川九州（通话子系统）——精简：中航电子、中航机电。

动力系统：航发动力（发动机零部件）、航发控制（控制系统）、航发科技（发动机零部件）。——全部可以考虑。

综上，标的仅供参考，风险自担。但大飞机的确是未来中国制造业一个新的机遇，解决供应链问题的企业未来一定会增多，越早关注这个赛道，越早获取大飞机产业红利。

吕长顺（凯恩斯） 证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】​​​​

发布于 北京