【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

周二，市场窄幅震荡，两市成交量依然破万亿，主力资金净流出198亿，北向资金流出92亿，但在储能、光伏、油服等人气板块带动下，大盘还是很顽强。

(资料图片仅供参考)

晚间重点介绍两个问题：

第1个问题，光伏、储能目前处于什么阶段？还能火多久？

我以前经常在直播和视频，和大家说过，一般一个主线的炒作分三个阶段，初始阶段炒核心标的，市场达成共识阶段炒成长标的，市场鼎沸时候炒题材挖掘，目前来看，储能是三个风格共存，但光伏已经，开始炒进军电站这些“不太沾边”的方向。

所以呀，储能应该远没有结束，但是光伏，可能阶段超买了！

第2个问题，下一阶段，哪些方向会比较好？

预判真的很难，市场从8月11号开始，从开始的证券、消费电子领涨，再过渡到电力、再回到以前的车、光储，市场风格一直在“漂移”。

不过，这一波消费电子，整体市场认可度还是蛮高，如果按照汽车整车厂一体化压铸的思路，消费电子，应该会出来是有号召性的“新”方向。虽然国产替代逻辑也非常硬，以及第3代半导体材料，都被资金热捧，但作为大资金，更喜欢做“破坏性创造”的概念，可惜现在并没有看到。

总结来看，储能还是要搞，光伏要小心点，消费电子市场还是在彷徨，券商，你们自己看看吧，我就不多说了。（很多人都知道，我不喜欢这个渣男！）

晚上出了宁德时代的半年报，上半年81.68亿，一个字“大超预期”！

2季度扣非干了66.75亿的净利润，环比和同比都是暴增的，宁王还是王，所以，这几年机构拥抱景气赛道，确实也值了！

这样的话，创业板又稳了，创业板稳了大家手上的股票就稳了，恭喜各位。

研究方面，近期三代半导体市场认可度较高，研究跟踪，“电驱动系统和功率器件双轮驱动，新兴业务高速增长”的上市公司。