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境外债重组计划尚未落定,融创中国将有3笔境外债今年到期
来源:银柿财经     时间:2023-03-07 19:37:22


【资料图】

3月7日,资本市场消息称,融创中国(01918.HK)境外债重组计划获得了主要持有人临时小组的支持,双方将签署重组支持协议。该消息还透露,在完成协议签署后,融创中国拟在3月底前对外公布其债务重组计划。

银柿财经也就此事的真实性和融创境外债重组计划的进展联系了融创中国,截至发稿未获回复。

能否尽快走出困境、恢复正常经营,化解债务风险是关键。截至2022年中,融创境外有息债务约为110亿美元。企业预警通数据显示,融创中国目前有10笔中资美元债,其中3笔将于2023年内到期,最近一笔4月19日即将到期。

根据融创的未经审核营运数据公告,2022年该公司累计实现合同销售金额约人民币1693.3亿元,归属于本公司的权益合同销售金额约人民币977.8亿元。对比融创2021年营收1983.87亿元,收入仍在下滑。

2022年12月融创发布的2021年年报数据显示,公司负债合计达10518.81亿元人民币,现金余额约为692亿元,公司连同其合营公司及联营公司的现金余额约为1608亿元。

事实上,融创一直在寻求破解债务难题的路上。早在2022年12月9日,融创就公告了初步的境外债重组框架,计划将30亿至40亿美元的债务以及部分股东借款,转换为普通股或股权挂钩工具;剩余债务则进行展期,展期时间为2至8年;提供部分资产处置净收益拟作为偿还新票据的额外资金来源;同时拟向及时支持重组方案的债权人提供同意费。

境内债方面也在2023年1月取得重大进展。此前,融创房地产集团有限公司于1月3日发布的公告称,总计160亿元的境内债券整体展期方案获债券持有人会议表决通过,共涉及10笔存续的公司债券及供应链ABS,加权平均展期期限3.51年,将有效缓解融创未来3至4年的流动性压力,进一步改善整体财务状况,为融创恢复生产经营、回归健康发展轨道创造有利条件。

3月6日晚,融创中国公布了其2023年2月未经审核营运数据,实现合同销售金额约人民币108.6亿元;1~2月累计实现合同销售金额约人民币180.9亿元,同比去年进一步下降。

目前,融创中国还未披露其2022年半年报,公司股票也仍在停牌中。

不过,融创的债务重组在今年喜报频频,能否在2023年回归良性经营,银柿财经将持续关注。

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