12月19日,此前因筹划控制权转让、跨界光伏电池而实现三连板的永和智控(002795.SZ)大跌,当日报收8.8元/股,跌幅7.27%。前一个交易日盘后,永和智控宣布终止此前签订的控制权变更的相关框架协议,但仍将进行股份转让及对光伏电池相关公司的增资。
19日,深交所围绕永和智控终止控制权转让的事项下发关注函,要求公司说明控制权转让终止的具体原因;股权受让方欧文凯资金来源和履约保障情况;增资标的等方面是否已成熟实施过拟开展的光伏产业项目,未进行业绩对赌的原因及合理性等。
资料显示,永和智控主要从事医疗健康产业和阀门管件业务。前三季度实现营业收入7.98亿元,同比增加10.89%,归母净利润约3700万元,同比增加36.15%。
(资料图片仅供参考)
增资资产质地如何?
据永和智控11月23日发布的控制权转让相关公告,本次交易方案包括股份协议转让、股份表决权委托、产业投资等三个部分。
永和智控实控人曹德莅等拟通过协议转让的方式将其持有的永和智控6047万股股份(占公司股份总数的19.58%)分两期转让给湖州禾澄,总转让价格不低于6.5亿元。
产业投资方面,永和智控拟以3122.45万元通过增资扩股的方式成为普乐新能源科技(泰兴)有限公司(以下简称“泰兴普乐”)的控股股东,最终持有其51%股权。但该产业投资的前提是,湖州禾澄股东之一的欧文凯及其控制企业所持有N型电池相关专利技术已按照永和智控要求的合理方式转移至泰兴普乐名下,上述企业包括但不限于普乐新能源科技(徐州)有限公司(以下简称“徐州普乐”)、深圳市普乐新能源投资有限公司(以下简称“深圳普乐”)等。
在上述公告发布前后的11月21日至11月25日,永和智控实现三连板。随后伴随着股价回落,一系列关于湖州禾澄及其股东陈华良、欧文凯的质疑声涌现,其中主要包括对两人拥有的光伏电池相关资产质地、技术实力等方面的质疑。目前,永和智控的股价已跌回接近其三连板之前的水平。
尽管永和智控目前已终止控制权的转让,但仍计划转让部分股权给欧文凯,同时仍将对泰兴普乐增资,而欧文凯将以知识产权实缴出资的方式对泰兴普乐增资。
据增资协议相关公告,永和智控还同意以借款等形式向泰兴普乐提供上亿元资金,用于1GW光伏电池片生产线设备采购。因此,普乐系资产质量及管理层背景如何仍然值得关注。
据悉,此次永和智控的交易对手方普乐系公司此前曾和另一家上市公司中科云网拟展开合作,在永和智控11月23日公告与普乐系的合作后,中科云网于11月24日公告与普乐系的合作终止,转而选择了另一家企业同翎新能源。
中科云网披露了上述合作意向转变在过去几个月内的进展情况,其中和永和智控有关的系对徐州普乐的项目进展描述。普乐系方面曾承诺将包含徐州普乐在内的公司持有的知识产权投资到永和智控这次拟增资的泰兴普乐中。
据中科云网披露,公司至少于11月14日已获知徐州普乐厂房建设缓慢的情况。11月20日,中科云网管理层继续与深圳普乐实际控制人沟通徐州普乐项目落地事宜,现场洽谈泰兴普乐项目合作事宜,并起草了《合资协议》,提请双方内部讨论决策。当日,深圳普乐实际控制人口头表示政府可能收回徐州普乐项目的政府代建厂房之信息。为推进公司业务转型,公司随即启动备选方案,即加快与同翎新能源的考察、洽谈进度。
交易对手方产业背景受到关注
除了徐州普乐厂房建设不及预期、甚至代建厂房可能被政府收回的情况让投资者担忧,欧文凯个人的过往产业背景也受到关注。
天眼查显示,欧文凯除了是徐州普乐、泰兴普乐的实控人、法人代表,还在深圳市普乐士网络科技有限公司(以下简称“普乐士”)担任法人,同时间接持有该公司股份,而这家公司是全民光伏互联网平台(PVPlus)的运营主体。
资料显示,该平台是一个旨在为推动国内分布式光伏发电建设与发展、将光伏电站项目与互联网、投融资、保险、用电终端用户等各个环节相结合的网络服务平台,也即光伏O2O业务。
据普乐士管理的“全民光伏PVPlus”官方公众号介绍:“屋顶或地面业主上传资料到平台,经过平台评估认证后,可对接给光伏投资商或安装商。推荐者可获得大额积分。”
天眼查还显示,在欧文凯担任法人的13家公司中,还有注册资本达5000万元、1亿元的公司,如普乐半导体(苏州)有限公司、普乐硅业(苏州)有限公司,但这两家公司实缴资本均显示为零。其余规模稍小的新能源、新材料类公司的实缴资本也大多显示为零,普乐士是这13家公司中不多的注册资本进行了部分实缴的公司之一。
值得注意的还有,在这次交易中,永和智控对普乐泰兴团队设置了奖金和股权激励,但未进行业绩对赌。
各方面信息让投资者担忧永和智控此次增资的前景。深交所在19日下发的关注函中要求永和智控解释终止控制权转让的原因、欧文凯受让股权的资金来源、欧文凯增资知识产权的清单。
同时,深交所还关注了普乐系的背景和增资标的投建进度等情况,要求永和智控说明普乐泰兴、欧文凯或其控制公司是否已成熟实施过普乐泰兴拟开展的光伏产业项目,说明普乐泰兴实现1GW光伏电池片生产线达产并取得生产资质的当前进度,是否存在利用无约束性的自愿披露信息迎合市场热点或配合炒作股价的情形等。
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