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首创证券明日开启申购,定价7.07元/股,A股第42家券商“呼之欲出”
来源:浙江新闻     时间:2022-12-12 20:42:01


(资料图片仅供参考)

A股第42家券商马上就要来了。

12月12日,首创证券(601136.SH)发布公告称,发行人和主承销商国信证券根据初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为7.07元/股。

投资者在12月13日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日均为2022年12月13日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30、13:00~15:00。

首创证券是2022年首家获证监会IPO批文的券商,若不出意外,首创证券将成为A股第42家上市券商。

信息显示,首创证券成立于2000年2月,控股股东为首创集团,持股比例63.08%。中国证券业协会的统计数据显示,2019年至2021年,首创证券的营业收入在行业中排名分别是第62位、63位、57位;净利润排名分别是第51位、49位、43位。具体来看,根据首创证券的招股说明书,2019至2021年,首创证券实现营业收入13.4亿元、16.58亿元、21.13亿元,实现归属于母公司所有者净利润分别为4.34亿元、6.11亿元、8.59亿元,三年业绩均有不错的增长。

不过受2022年资本市场波动的影响,在2022年上半年,首创证券营收为7.58亿元,净利润为2.42亿元,同比均出现了下滑。首创证券招股书中称,预计2022年全年实现净利润6.37亿元至6.91亿元,同比变动-25.86%至-19.51%。

早在2022年9月,首创证券就开启了发行流程,但在11月21日,首创证券发布了首次公开发行股票推迟发行公告,原本定为11月22日的网上申购日期推迟为12月13日。对于因市盈率水平而推迟发行,首创证券也给出了说明,公司认为本次的发行价格为7.07元/股,对应的2021年摊薄后扣非市盈率为22.98倍,高于行业最近一个月平均静态市盈率(截至2022年11月16日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为13.86倍),但低于可比公司如第一创业、红塔证券、南京证券、国联证券等券商的平均市盈率39.82倍

目前,实力较为强劲的证券公司基本上都在A股上市了,其他一些中小券商也不甘落后,纷纷积极推动上市计划,避免出现在激烈市场竞争中因为资本金限制等原因造成落后的状况。

截至目前,2022年2月份过会的东莞证券仍在等待证监会批复,6月份过会的信达证券于12月初更新了招股说明书。财信证券的IPO申报材料于2022年6月22日获证监会受理,11月18日,财信证券收到了证监会的反馈意见。

此外,欲IPO的拟上市券商还包括渤海证券、开源证券、华宝证券、华龙证券、申港证券、东海证券等。其中,申港证券于2022年2月与华泰联合证券签署了辅导协议,东海证券2022年3月与中信建投证券签订了上市辅导协议,而华龙证券则在12月初刚刚完成IPO辅导工作。

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