致顺投资：市场整体震荡筑底 下游行业或跑出超额收益

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致顺投资认为，未来一段时间，市场整体仍会维持震荡筑底格局。那些存在超预期积极变化的产业，应是接下来市场结构性机会的主要来源。首先是人工智能，硅谷巨头积极推动着人工智能的突破，国内产业也在快速发展。其次，新能源板块，无论光伏还是电动汽车，年初以来的产业进展无疑都是超出市场预期的，可能会在投资者的将信将疑和纠结之中，走出今年不容忽视的一波行情。最后，具有较强增长韧性的下游行业，包括餐饮、医药等，仍然能够在产业基本面的支撑下，大概率跑出超额收益。

青骊投资：市场进一步调整 仅AI一枝独秀

从本周情况看，青骊投资基金经理苏雪晶说，前半周市场进一步调整，仅AI一枝独秀，但在周五后市场在地产产业链下有所回升，北向加速流入。“经济数据的低于预期指向更确定性的政策诉求，美国非农数据表明海外经济韧性仍在，我们反复强调今年美联储降息时点需要观察。今年唯一的超预期因素来自于AI，我们认为是长期产业逻辑，未来会更多和各个行业结合。同时，经济稳增长、科技强中国的规划正逐渐稳步落地，在光伏和新能源车方向，看好确定性的黑科技，继续看好地产、国企央企改革、自主可控、专精特新等领域。”

丹羿投资：寻找高端制造、科技和新事物等领域成长股的投资机会

丹羿投资基金经理朱亮接受采访时指出：“我们判断A股企业盈利增速的下滑周期已处于后半段，投资者需通过月度或季度数据来检验上市公司财务数据的底。投资者仍然需要耐心等待经济基本面与企业盈利的触底反弹。一方面，耐心等待那些调整两年多的优质股票东山再起的机会；另一方面，更重要的是寻找新时代市场的结构性机会——高端制造、科技和新事物等领域成长股的投资机会。”

勤辰资产：新一轮能源变革才刚刚开头 新能源板还有巨大空间

勤辰资产分享到，新能源板块几乎已经被市场遗忘，复盘过去半年的行业情况并结合公司年报、一季报情况，原材料不论是硅料还是碳酸锂价格的暴涨暴跌，对中游的制造企业的生产、库存节奏和下游终端厂商的采购计划产生了重大影响，有人错判，有人投机，有人盲目扩产，像极了股票市场的追涨杀跌。稍微拉长一点看，提质增效降本是工业品的永恒主题，新一轮能源变革才刚刚开头，不论锂电还是风光的装机都还有巨大的空间。但对于企业来讲，行业加速洗牌并已提前进入淘汰赛阶段。如果说产业爆发阶段，比拼的是企业家的胆量和扩产的魄力，那淘汰赛阶段比拼的是真正的技术积累和创新的能力以及少犯错。

广东把脉私募：下半年持续看好港股市场表现

广东把脉私募基金基金经理屈太平表示，目前来看，港股市场已经实现了充分调整，估值正处于历史的底部阶段。企业盈利能力正在快速修复过程中，此外，全世界无风险利率水平已经到达极值，即将迎来拐点；所以投资者当前不必悲观，下半年持续看好港股市场表现。

宁水资本：看好“中特估”和高端制造业

展望6月，宁水资本研究员沈声才比较看好“中特估”和高端制造业。他接受记者采访时称，前五月只有国有企业增长了 15%，现阶段，央企国企要持续发力维持市值增长，“中特估”是关注重点。在高端制造方面，5月份装备制造业和高技术制造业分别为50.4%和50.5%，高于上月0.3和1.2个百分点，较上月均有不同程度扩张，行业景气度向好。

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责任编辑：qin