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海看股份值得申购吗?成长性不足 环球实时
来源:互联网     时间:2023-06-09 19:45:58

第一,基本资料:


(资料图)

1.发行价30.22元,发行市盈率33.75倍。

2.公司自2020年以来每股收益分别为(元):1.03;1.17;1.1。今年一季度每股收益为0.29元。预计2023年1 - 6月。净利润同比变动 - 3.47%至15.84%|

3.公司主营业务包括IPTV业务和移动媒体平台服务业务,IPTV业务是公司主要业务。

4.主承销商和保荐人:中泰证券。

第二,综合评估:

山东广电传媒集团有限公司直接持有公司77.32%的股份,其背后大股东为山东广播电视台。经山东广播电视台授权,公司独家运营与山东IPTV集成播控相关的经营性业务。

隐忧是,业绩增长靠赊销,毛利率下滑,增收不增利;公司IPTV业务主要客户为山东移动、山东联通、山东电信等大型国企,客户强势,账期长,导致公司应收账款高企;97.6%收入来自移动、联通和电信三大电信运营商;业务结构单一,扩张受限;原董事合谋下属虚开专票骗公款。

鉴于公司为新媒体业务运营商,毛利率高于同行均值 ,而类似股票上市后都无一例外被炒作,因此,上市首日可能会有溢价。不过,从业绩看,成长性不足,制约后市表现。

第三,建议:申购。

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