A股影视公司上次独立IPO还是两年前,锋尚文化在2020年8月登陆创业板。明天(8月18日),博纳影业(001330)登陆深证主板。
多家重量级机构股东捧场,明星股东入股,公司打造多部创纪录票房的作品,让博纳影业IPO备受关注。
博纳影业集团股份有限公司(简称“博纳影业”或“博纳”)发行价5.03元,发行市盈率23倍,总计发行约2.75亿股,募资13.83亿元。
【资料图】
IPO后,博纳影业总股本将增加至13.74亿股,按照每发行价测算,其市值约70亿元,在A股影视类股票中可以排在第10,略低于华谊兄弟。
按照上市首日44%涨幅测算,博纳影业市值有望进入百亿元市值俱乐部,在板块内排在第五位。
博纳影业在资本市场并非新手,早在2010年12月就另辟蹊径,登陆纳斯达克。2016年4月,博纳影业私有化退市,正式开启回A之路,经历过申请——终止——再申请,6年后,登陆A股成真。
公司基本面看,2021年,博纳影业实现营收31.24亿元,增长94%;归母净利润为3.63亿元,增长90%。2022年1-6月,营收14.73亿元,增长82%,净利润为2.36亿元,增长783%。
然而如果把时间拉长,2019年至2021年,博纳影业营收31.2亿元、16.1亿元、31.2亿元,归母净利润3.15亿元、1.91亿元、3.63亿元。
收入规模2021年和2019年基本打平,2020年收入腰斩。利润2021年比2019年增长大约15%,波动明显。
影视圈中,博纳影业出品的《十月围城》、《龙门飞甲》、《桃姐》、《明月几时有》、《一代宗师》、《湄公河行动》、《无双》等影片斩获多个奖项。根据真实事件改编的《中国医生》、《红海行动》、《中国机长》、《烈火英雄》、《智取威虎山》等影片成为主旋律题材电影商业化运作的成功典范。
更为业界瞩目的是公司出品、主投的《长津湖》,2021年国庆档推出,最终以57亿元票房打破了超过二十多项影史纪录,登顶中国影史票房冠军。同期推出的《我和我的父辈》和《长津湖》收获国庆档95%票房,其中《长津湖》就占约7成票房。
《长津湖之水门桥》还带动2022年春节档票房大盘,最终以超40亿元票房成绩问鼎春节档,进入票房榜TOP行列。
一个公司有两部影片取得如此成就,掌舵人于冬自然功不可没,背后资本同样值得关注。
博纳影业发行完成后,实际控制人于冬直接持有28223万股股份,且通过其控制的西藏祥川、影视基地间接控制少量股份,合计控制22%左右股份。
前十大股东中,阿里影业持股6.18%,林芝腾讯持股3.88%。其他知名股东还有,青岛海尔投资、中信投资等,中信证券也是此次IPO联席主承销商。
个人股东包括黄晓明、张涵予、陈宝国、章子怡、韩寒、毛俊杰等。
博纳影业2017年4月增资扩股中,万达电影、黄晓明等增资价格14.55元/股,市值约160亿元。博纳“流血”IPO,上市后即便跳涨至百亿元,股东想要解套依旧路漫漫。
加上乐华娱乐冲刺港股倒计时,影视类在资本市场再次热了起来,这是好事。
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