增量信息：

1、首提：归一于“2522”。

(资料图片)

即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。

2、升华：从数字经济升华到数字中国。

回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。

3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。

之前数字政务建设也相应的纳入到dangzheng干部考核中，因此dangzheng信创走出波澜壮阔行情。

本次将开展数字中国发展监测评估，纳入有关干部考核，由于数字化设涉及到各方面，未来各省市有望班长挂帅。

机会解读：

1、数字新基建算力：通用算力+超算+智能算力领先布局占优领先者。主线的#中科曙光#浪潮信息，支线的#奥飞数据#优刻得#首都在线等。

2、数据要素：主线的#易华录#深桑达等，支线的#山大地纬#三维天地等。

3、安全屏障：主线的数据安全逻辑，#电科网安#拓尔思。

4、环境优化：增量全部国产，存量逐步优化，本质是行业信创。主线的#金山办公#中国软件#太极股份等。

5、行业支线：重点是拐点逻辑和资金选择逻辑，市场会从支线中选择细分龙头。

生态：从2月27号盘面看，市场提前选择了#航天宏图和#中科星图，可以关注#超图软件（三维立体“一张图”和国土空间基础信息平台）

社会：教育和医疗。教育数字化的#佳发教育，医疗数字化的#卫宁健康#创业慧康。

政治：数字政务数据，我们在22年10月底提示了#拓尔思 #太极股份，可以继续关注。