1.PET铜箔。PET铜箔23年是爆发元年，可以关注东威科技。

2.HJT里有电镀铜和胶膜。电镀铜量产在23、24年，明年开始买入布局也不会太早，可以关注东威科技、芯碁微装。胶膜则是赛伍技术。

(资料图)

3.钠电池。钠电池可以关注传艺科技和维科技术。

4.海风。海风关注东方电缆。

5.储能。储能关注科华数据。

这里说一下之前跟踪的一些板块。

1.储能里面的户储派能科技。很多分析认为明年储能看美储，储能有没有超预期就看美国，所以23年关注科华数据而不是派能科技。派能科技这波反弹以后会逐渐出。

2.电池片在22年紧缺，在23年的逻辑显然没有那么通顺了，像钧达和爱旭也是反弹以后逐渐出。

3.消费里面的中国中免。中国中免今年的逻辑还是很硬的，疫情放开第一年，一定会迎来一波报复性旅游消费。唯一的问题是中国中免的市值太大了，其实不太符合我的选股理念。但那么多成长股，风险太大了，买一些消费股对冲一下是没问题的。23年还是看好的。

总体思路就是这样子，至于仓位的话，在美联储降息之前，仓位都不要拉的太满，可以留一部分作为底仓，一部分仓位做t。