“我们坚持把数字化转型作为生死存亡之战。”兴业银行（601166.SH）董事长吕家进在年报致辞中的表态道出了数字化转型对于银行的重要性。

事实上，数字化转型早已成为银行业共识。大数据、云计算等技术在颠覆了银行传统业务模式的同时，也让一些银行尝到了转型带来的甜头。而伴随着生成式AI引发热潮，更是让不少银行真切感受到若不加速推动数字化转型，或将面临被替代的危机。

而从年报中也可以看出，尽管去年银行业营收普遍承压，但大部分银行在金融科技领域的投入依然有增无减，一些银行还在年报中透露了其在人工智能领域的最新进展，并表示将在这一持续发力。不过值得注意的是，银行间的分化现象仍然严重，且大部分中小银行仍处于明显劣势，亟待破局。

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银行加码金融科技投入，但分化明显

截至目前，A股42家上市银行的2022年业绩均已披露完成。据银柿财经不完全统计，共有24家银行公布了金融科技相关数据，其中包括6家国有大行、9家股份制银行以及9家城农商行。除建设银行外，其余23家银行的金融科技投入均呈现上升趋势。

分类型来看，国有大行在金融科技投入方面仍具有绝对优势，2022年六大行累计投入高达1165.49亿元，同比增长8.42%，不过增速较2021年的9.72%稍有放缓。具体来看，六大行每家金融科技的投入都在百亿元以上，其中工商银行（601398.SH）以262.24亿元的投入蝉联榜首，不过其增速已经由2021年的9.1%降至去年的0.91%。

建设银行（601939.SH）、农业银行（601288.SH）和中国银行（601988.SH）均以超过200亿元的科技投入排名第二三四位，而交通银行（601328.SH）、邮储银行（601658.SH）则分别以116.31亿元、106.52亿元的投入紧随其后。

值得关注的是，国有大行在科技投入方面已出现明显分化，比如工商银行和建设银行均出现了明显的增速放缓甚至下降，而最近两年交通银行则在这一赛道上加速追赶，2022年，该行的科技投入同比增长了32.93%，占营收比重高达5.26%，这两项指标均为六大行最高。

分化的情况在股份行中也同样存在。比如以打造“最强金融科技银行”为目标的招商银行（600036.SH）去年的科技投入为141.68亿元，同比增长6.60%，规模和增速均超过一些国有大行；而平安银行（000001.SZ）去年IT资本性支出及费用投入为69.29亿元，较2021年下降了6.15%。

披露相关数据的区域银行在去年的科技投入方面都出现了增长，不过增速均有不同程度的放缓。比如重庆银行（601963.SH）的增速由2021年的27.76%降至2022年的14.29%；沪农商行（601825.SH）也由22.3%降至12.68%。

金融科技投入增速上的放缓一方面与去年银行业整体营收承压有关，另一方面也与银行各自的发展阶段有关。零壹智库特约研究员于百程认为，当科技投入金额达到一定规模、新一代数字平台阶段建成后，一些银行投入金额相比上一年有所下降，这是银行开始更注重科技精细化管理的体现。

除加码金融科技投入外，不少银行还将金融科技人才队伍建设作为工作重点之一，持续提升金融科技人才的占比，其中兴业银行、浦发银行（600000.SH）以及上海银行（601229.SH）的占比均超过10%。另有一些银行的科技人员数实现了两位数的增长，如兴业银行和光大银行（601818.SH）同比分别增长了102.82%和36.04%。

银行纷纷试水生成式AI，中小银行亟待破局

各家银行在金融科技领域真金白银的投入也收获了不少成效。从年报中可以看到，“数字化”一词出现的频次越来越高，并且已经渗透到零售、对公、财富管理、风险控制等诸多环节。

尤其在面对火爆的生成式AI时，不少银行也纷纷试水。在年报中以及业绩发布会上，一些银行也透露了人工智能研发应用的最新进展。

工行副行长张文武在该行今年的业绩发布会上表示，工行高度重视人工智能的研发应用，深入推进在业务营销、客户服务、风险控制等各领域的应用。目前，无论在技术能力还是在应用场景方面，均处于行业领先地位。

张文武提到，近期该行与头部科技机构合作，在国内同业中率先推出人工智能金融行业通用模型，初步探索出超大规模通用模型应用于金融行业的实践。“这有助于提升数字金融服务的精度和效率。”张文武指出，并表示工行后续将继续加强在这方面的研究应用。

今年2月，招商银行利用生成式AI为该行的亲情信用卡撰写品牌文案。此文案一经推出，便引起业界广泛关注。2月以来，邮储银行、兴业银行、江苏银行等相继接入百度基于文心大模型技术推出的生成式AI产品“文心一言”，以加速AI+金融全场景应用落地。

而可能的应用场景也日渐清晰。比如在邮储银行今年的业绩发布会上，该行首席信息官牛新庄表示邮储银行正准备和百度在生成式AI应用上推出一些反洗钱等方面的应用。江苏银行（600919.SH）也在其年报中指出，生成式AI引发热议，我们快速研发拥有最大1760亿参数的大语言模型平台“智慧小苏”，实现客服场景的首次应用。

华泰证券认为，银行坐拥垂直行业的高价值量数据，在相关AI大模型落地方面优势明显。

不过与拥有资金、人才优势的大型银行相比，不少中小银行，特别是城农商行在数字化转型方面的劣势较为明显。有分析认为，对中小银行来说，在资源禀赋较弱、试错成本较高、经营压力更大等背景下，数字化转型投入产出比至关重要。

波士顿咨询公司资深董事经理冯志宇此前在接受采访时提醒道，要看到数字化转型不只是数字化技术的应用，银行的数字化转型包括业务模式、经营体系、运营能力、组织方式、工作方法等体系化的变革。中小银行的管理层若不体系化推进数字化转型，而只是点状应用数字化技术，整体数字化转型的成效也会大打折扣。