基金代销市场激烈 券商市占率结束“四连升”

4月28日晚间，中基协发布了2023年一季度销售机构公募基金销售保有规模百强榜单。从机构数量变化来看，一季度基金代销百强榜单中，券商占据了51家，较去年第四季度减少2家，依旧占据半壁江山。一季度，券商也迎来连续四个季度市占率持续上升后的首次下降。券商“股票+混合公募基金保有规模”占比由去年第四季度的22.24%微降至22.18%。另外，“非货币市场公募基金保有规模”方面，一季度，券商保有规模为1.4618万亿元，环比增长1.67%，市占率降至17.73%。

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自营爆发！贡献上市券商近四成收入

今年一季度，44家可比券商自营业务收入总额为496.23亿元，同比扭亏，营收贡献度为36.73%。其中20家券商自营业务正增长，24家负增长。多家券商自营业务实现数倍乃至数十倍的增长，西部证券一季度自营业务收入同比激增23.86倍；增幅紧随其后的是头部券商国泰君安，公司该收入增幅达17.86倍；增幅超过10倍的还包括国信证券（1449.51%）、天风证券（1283.67%）。唯一的一家自营业务下滑券商是华林证券，公司一季度自营业务收入同比下滑30.68%，收入额为0.13亿元。

券商一季度“深蹲起跳”：九成营收净利双增长，部分小券商扭亏为盈

据统计，截至目前，44家已披露2023年一季报的上市券商，合计实现营收1377.02亿元，净利润449.99亿元。其中逾九成券商营收、净利润双双同比增加。其中，中信证券营收153.48亿元、净利润54.17亿元，两项指标均居行业首位；国泰君安、华泰券商、中国银河等盈利表现也较为亮眼。一季度实现净利润超十亿元的上市券商共有14家，占比超三成。值得注意的是，中小券商方面，长江证券、国金证券、东北证券、西部证券等今年一季度营收、净利表现排名靠前。其中，长江证券营收21.51亿元，同比增长155.05%；净利润7.56亿元，同比增加1522.01%。

财通证券一季度净利翻两倍，去年投行过会位列浙江省第一

近日，财通证券公布2022年度报告和2023年一季度，去年分别实现营业收入和净利润为48.28亿元、15.17亿元，今年一季度实现营业收入17.86亿元，同比增长174%；归属于上市公司股东的净利润为4.94亿元，同比增长214.54%。财通证券构建了“投行+投资+财富”三驾马车驱动，去年均取得良好成效。其中，投行板块突出科创特色，股债市占有率均创历史新高，IPO实现10单过会，IPO过会总数以及创业板、北交所IPO过会数均列浙江第1。此外，财通证券代买业务和代销业务实现逆势增长，市占率均有所回升。

5月券商金股组合陆续更新 多只年内“明星股”获追捧

截至目前，已经有开源证券、东北证券、国联证券、东吴证券、中泰证券、国信证券、德邦证券、财通证券、信达证券等券商发布了5月金股组合。据统计，推荐券商不少于2家的5月金股有恒瑞医药、科大讯飞、华厦眼科、海油工程、米奥会展、宇通客车、恺英网络等。值得一提的是，今年来，A股整体回暖为券商金股的发挥提供了好于去年的市场环境。据Wind资讯统计，1~4月，有9家券商金股组合的累计收益率超10%

经纪业务收入下滑 券商欲借基金投顾与机构业务“破局”

据统计，在44家可比券商中，有42家的一季度经纪业务净收入出现下滑，普遍下降一成到两成。今年第一季度，仅2家券商一季度经纪业务同比增长，分别是天风证券（+13.53%）、首创证券（+1.17%）。总体来看，券商今年一季度经纪业务收入排名居前的依旧是头部机构。中信证券、国泰君安以及华泰证券位居前三。值得注意的是，中信证券一季度经纪业务手续费净收入同比下滑18.65%。实际上，在今年一季报与2022年年报中，不少券商提出2023年将通过加大基金投顾服务，持续推进财富管理转型。在此进程中，有的券商注重布局金融科技，如华泰证券提出通过打造开放的数字化财富管理平台，深入推进买方投顾业务发展，构建覆盖资产、策略、产品一体化的投研体系和数字化平台。

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