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广州农商银行联合三大头部平台入局互联网贷款
来源:云掌财经开甲财经     时间:2023-08-02 16:01:07

作为一家1.23万亿的上市银行,广州农商银行的公司贷款不良率2.70%,个人住房按揭贷款受房地产贷款集中度指标限制,信用卡透支受不良率突然狂飙的掣肘,广州农商银行的贷款业务,只能在个人经营贷款和个人消费贷款业务上寻求增长点。

近日,联合资信评级报告指出,广州农商银行加快零售银行业务的数字化发展,提升获客能力,个人存贷款业务规模实现持续增长;个人住房贷款业务增长对个人贷款增长推动作用明显下降。


【资料图】

截至 2022 年末,广州农商银行个人经营性贷款、个人住房贷款、个人消费类(含银行卡贷款)占个人贷款总额的比重分别为42.92%、44.33%和 12.74%。2022年,广州农商银行成功投产“京东金条”“百度有钱花”“新网好人贷”三大头部平台贷,推动信贷结构转型和数字化转型。

注:截至2023年6月末,新网银行资产总额突破千亿,达到1007.10亿元。累计客户数已超过7300万户,累计放款金额超过9400亿元。

截至2022年末,广州农商银行助贷业务余额为 20.68 亿元,联合贷款业务余额为0.41 亿元,风险分担方式均为担保公司担保或保险赔付。

根据联合资信整理的同业比较数据显示:广州农商银行与深圳农商银行、上海农商银行,以及重庆农商银行在8项指标对比中,只有在资产总额、股权权益、营业收入3项指标上没有掉队,其余5项指标与同业的三家银行差距明显。

尤其是不良贷款率2.11%、拨备覆盖率156.93%,两项指标都远超我国银行业平均水平。根据银保监会披露的数据,截至2022年末,商业银行的平均不良贷款率为1.63%,平均拨备覆盖率为205.85%。另外,根据监管要求,商业银行不良贷款率最高不得超过5%,拨备覆盖率最低要求120%-150%。

公开资料显示,广州农村商业银行(简称“广州农商银行”)的前身是始建于1951年、有50多年发展历史的广州市农村信用合作社。持股5%以上股东共2个,分别为广州地铁集团(持股6.31%)、广州城市更新集团(持股5.82%)。

2017年6月20日,广州农商银行正式登陆港交所,成为广州乃至广东省(除深圳)的首家地方法人上市银行。广州农商银行也是继重庆农商行、九台农商行之后第三家在香港上市的内地农商银行。

注:总部位于深圳的平安银行(吸收合并深圳发展银行)、招商银行,分别于1991年4月3日、2002年4月9日在深交所、上交所挂牌上市。

7月5日,英国《银行家》杂志发布2023年全球银行1000强榜单,中国内地140家银行上榜。广州农商银行以159名入选该榜单,位列中国内地银行第30名。排在广州农商银行前面的农商行只有2家,分别为重庆农商银行、上海农商银行。

广州农商银行2022年年报显示,截至报告期末,该行公司贷款总额4405.85亿元,占贷款总额63.67%;个人贷款总额1659.59亿元,占贷款总额23.98%;票据贴现总额854.29亿元,占贷款总额12.35%。

个人贷款中,个人按揭贷款735.71亿元,个人经营贷款712.37亿元,个人消费贷款101.51亿元,信用卡透支101.51亿元,分别占总贷款比例为10.63%、10.29%、1.59%、1.47%,分别占个人贷款比例为44.33%、42.92%、6.63%、6.12%。

资产质量方面,广州农商银行的公司贷款比个人贷款不良率更高,而个人贷款中信用卡透支的不良率最高。

截至2022年末,广州农商银行的不良贷款总额145.97亿元,其中公司贷款不良118.80亿元(占总额81.38%),不良贷款率为2.70%;个人贷款不良27.18亿元(占总额18.62%),不良贷款率1.64%。

个人贷款不良中,个人住房按揭不良贷款率只有0.80%,但信用卡透支不良率高达8.24%。个人经营贷款和个人消费贷款不良率分别来到1.55%、1.76%。

回到广州农商银行与“京东金条”“百度有钱花”“新网好人贷”开展的助贷/联合贷业务,这是否存在“跨省放贷”的情况?值得注意的是,地方金融机构“跨省放贷”涉嫌违规。今年年初,宁波银行曾因违规开展异地互联网贷款业务等“六宗罪”,被罚款人民币220万元,相关负责人也被处以警告。

据中国基金报此前报道,广州农商银行曾“跨省放贷”踩雷ST中捷、华翔投资。

一是,今年2月10日,ST中捷大幅下修业绩预告,由盈利转为预计亏损4亿元至4.2亿元,原因是公司时任董事长违规签字“兜底”,根据广东高院终审判决,要在9.51亿元范围内对华翔投资不能清偿的广州农商银行债务承担赔偿责任。

这一大额亏损将直接把ST中捷的净资产打为负数,根据相关规定有退市风险,近四个交易日ST中捷已收出三个跌停。此情况下,广州农商行追回贷款凶多吉少,而这已经是其近一年多至少第二单“跨省放贷”栽跟头。

2017年6月27日,广州农商银行、华翔投资分别与国通信托签订《国通信托·华翔北京贷款单一资金信托合同》。合同约定,国通信托受托管理广州农商银行25亿元的信托资金,用于向华翔投资发放信托贷款,贷款专项用于华翔投资补充流动资金,信托期限为48个月。

二是,2021年11月10日晚,吉林上市公司紫鑫药业(*ST紫鑫,002118.SZ)公告,公司因金融借款合同纠纷涉及两起诉讼,被告为来自广州的广州农商行。这是一起典型的通过信托通道的跨省放贷,涉及本金金额分别为2亿元和8720万元。

目前紫鑫药业早已陷入困境,逾期债务总金额高达26.78亿元,但账上现金仅有792万元,甚至不足以支付3384万元的应付员工薪酬。紫鑫药业现主要资产是存货,三季度末存货账面余额为68.31亿元,而存货绝大部分是“卖不动”的人参,金额超过52亿元。

2019年6月24日,广州农商银行通过长安信托向紫鑫药业发放货款2亿元。但紫鑫药业自2020年9月起便未按合同还款付息,2021年6月23日贷款到期后,其也未按合同约定清偿全部债务。

2019年2月20日,广州农商银行通过国通信托向紫鑫药业发放货款本金9500万元。2020年贷款到期后,紫鑫药业也未能按合同约定还款付息。

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