【盘面分析】

(资料图)

在美国债务问题达成原则性协议后，海外市场担忧情绪缓解，欧美股市纷纷出现大涨走势，这也带动了周一亚太地区盘面普遍偏强势。北向自己的持续净流出，再加上A股三大指数的不断回落，这对于场内资金明显有所影响，市场情绪低落，出现明显的两市缩量行情。随着外围市场经济问题得以解决，可以关注A股市场是否有新低后的否极泰来走势。

骑牛看熊发现脑机接口概念股再度走强，创新医疗、新智认知双双封板涨停。多家公司的脑机接口项目相关进展持续推进，英伟达宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务。微软、谷歌、Meta以及众多AI独角兽迅速展开AI军备竞赛，AI算力严重供不应求，GPT停止账户申请和英伟达大涨都验证了算力的强需求。当前已经十分强劲算力需求有望伴随高纬度多模态数据的训练以及海量的边缘AI推理的部署进而指数级提升。有分析预计，未来10到20年，全球脑机接口产业或达2000亿美金经济价值，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

三大指数集体高开，两市个股跌多涨少，题材板块方面CPO、石油、通信设备等板块表现较强，一体压铸、TOPCON电池、POE胶膜等板块表现较差。人脑工程板块开盘大涨，新智认知、创新医疗开盘一字涨停，声讯股份、冠昊生物等纷纷涨逾5%，马斯克旗下的脑机接口公司“神经连接”公司25日宣布，已获得美国食品和药物管理局批准，将启动该公司首次脑植入设备人体临床试验。此外，脑机接口创新发展论坛5月29日在京召开。大飞机概念股集体高开，西测测试涨超10%，润贝航科一字涨停，通达股份、爱乐达等纷纷涨超5%，自上海虹桥国际机场起飞的东航MU9191航班平安降落在北京首都国际机场，标志着国产大飞机C919圆满完成首个商业航班飞行。

电力股震荡拉升，恒盛能源4连板，天富能源封涨停，恒盛能源、建投能源等纷纷跟涨，火电近期的经营环境明显向好，一方面是长协煤的新政稳步推进，另一方面市场煤价格快速回落，电价还维持高位。传媒、游戏股持续活跃，名臣健康2连板，浙版传媒冲击涨停，果麦文化、世纪天鸿等多股涨超5%，4月中国游戏市场实际销售收入224.94亿元，环比上升2.96%。业内人士认为，游戏产业进入上升周期，叠加AIGC降本增效催化及大厂的重磅产品陆续上线，国内游戏市场将得到有效提振。CPO概念股再度走强，金百泽20CM涨停，天孚通信涨超10%再创历史新高，中际旭创、紫光股份等纷纷跟涨，800G光模块量产窗口已至，叠加AIGC带来的竞赛，北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。

web3.0板块异动拉升，天地在线2连板，力盛体育、三人行等纷纷涨超5%，白皮书指出，互联网3.0是现代科学技术的集大成者，是未来互联网产业发展的必然趋势，是具有高沉浸式交互体验、虚实融合的三维空间，其范畴包括了虚实融合的高沉浸感官体验和虚实贯通的经济活动体验，涵盖了元宇宙和Web3的内涵。游戏股持续走高，顺网科技涨近20%，巨人网络涨停，神州泰岳、姚记科技等纷纷涨超5%，英伟达官网宣布为游戏提供定制化AI模型代工服务，英伟达CEO黄仁勋表示，加速计算是科技的前进之路。中字头个股午后震荡拉升，中国石油涨超8%，中国石化、中国船舶等纷纷跟涨，主力资金在周一利用中字头+石油概念，带动指数高开后震荡为主，这里有明显的护盘态势，这也是为了指数能够进一步走高，从而吸引场外资金进场。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开后震荡为主，在5日线和250日线之上维稳，主力资金拉升中字头和石油股，起到一定的护盘作用，但是并未进一步向上拉升。从整体盘面来看，依然是普跌行情为主，赚钱效应较差，现阶段主要是稳住指数，之后再看是否有新资金进场参与，所以这个节奏的持续时间会比较长。接下来注意大盘能否在3220点之上稳住。

创业板指数周一再度创出近期新低，受到5日线压制始终未能突破，并且出现了放量下跌的走势。中小创个股分化较为明显，人脑工程受到英伟达的刺激再度上涨，这也是AI概念的一个新契机，外盘股票的走势引领A股的上市公司表现，主要还是游资炒作为主。接下来注意创业板指数能否在2200点之上稳住。

【淘金计划】

英伟达官网宣布将提供定制AI模型代工服务——Avatar Cloud Engine (ACE) for Games，可开发在云端和PC上运行的AI模型。开发者可以使用该服务在其软件和游戏中搭建和部署定制化的语音、对话和动画AI模型。英伟达称，该服务通过AI驱动的自然语言交互为非玩家角色（NPC）带来智能，从而改变游戏。这也代表着AI时代进入到一个新的纪元，大佬发声表明科技突破迎来新的阶段，这也是未来AI时代的新契机！

题材板块中的人脑工程、石油、CPO等概念是资金净流入的主要参与对象，一体压铸、HJT电池、电气设备等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现继英伟达之后，又一AI公司迈威尔科技上周五大涨32%，市值近4000亿人民币。公司在财报中预计人工智能相关产品的销售额将在本财年至少翻一番。

资料显示，迈威尔科技主要从事数据中心芯片业务，产品包括数据存储装置，企业级以太网数据转换，无线网络等。

微软、谷歌、Meta以及众多AI独角兽迅速展开AI军备竞赛，AI算力严重供不应求，GPT停止账户申请和英伟达大涨都验证了算力的强需求。当前已经十分强劲算力需求有望伴随高纬度多模态数据的训练以及海量的边缘AI推理的部署进而指数级提升。

其分析称，以英伟达等表现来看，其核心的本质在于本次AI大模型带来划时代的变革已成共识。而算力的清晰路径逐步被大众认可，本质是在于最为确定的算力侧率先兑现。此外，上游算力正处于进行时阶段，也为AI应用产品落地提供先决条件，AI下一演绎方向将着重于产品侧落地，平台生态巨头和垂直领域龙头具备产品落地的先决条件。

国内方面，2017年我国数据中心市场总机架数量166万架，2022年预测达到670万架，2017-2022E复合增速达32.2%。根据信通院发布的数据中心白皮书，随着我国各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持增长态势。包括数据中心硬件层面需求服务器、存储器、交换机、连接件等，软件层面需要操作系统、虚拟软件、云平台等，基础设施方面需要液冷、机柜等产业链。

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