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马斯克偷偷入局大模型!AI“狂潮”才刚开始?
来源:证券之星     时间:2023-04-12 16:37:41

呼吁暂停研发人工智能新技术的马斯克,被爆料启动人工智能项目。


(资料图)

科技媒体Business Insider援引知情人士消息称,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在推特内部启动了一项人工智能项目,不仅为此购买了约1万个GPU(图形处理器),还从谷歌的人工智能部门DeepMind招募了人才。

此前一些知名人士如特斯拉创始人马斯克、谷歌DeepMind的联合创始人等,呼吁停止更强大的AI系统的开发。如今看来,这些商业人物并没有做到言行一致,以ChatGPT为代表的AI技术浪潮或已无法阻挡。

AI大模型离不开算力的“军备赛”

GPU是一种非常昂贵的东西。英伟达(Nvidia)在人工智能训练芯片市场占有95%的市场份额,其为大型人工智能模型所使用的 GPU售价在10,000美元左右。据熟悉情况的人透露,虽然马斯克反复说 Twitter的财政基础并不稳固,但是他可能已经花了上千万美元来购买 GPU。据知情者透露,马斯克的人工智能项目才刚刚起步,而且这个项目还牵涉到了大规模语言模型这一领域。

从马斯克启动人工智能项目的轨迹来看,大模型的建立离不开算力的“军备赛”。

算力是支撑算法与数据的基础,算力能否满足人工智能的训练与推理需求,直接影响人工智能的发展进程。当前,高性能计算网络内部数据交换时间比计算时间长,计算性能受到数据交换性能的限制,其光通信设备、光模组和光器件急需升级和扩容。基于英伟达新一代高性能计算中心网络架构的测算,在这一轮升级浪潮中,光模组将具备较强的成长弹性。

云计算将为 IDC产业创造新的增长曲线。AIGC爆发后,IDC投资回笼期有望缩短.同时,在短短数月时间内,中央计算力资源告急,本项目建议继续关注云计算基础设施的建设。

AIGC算法日新月异,更说明了数据元素的重要性。Meta已经发布了 SAM的基本模型,并

且开放了开源。该算法已在1100万幅图像和11亿个掩码的数据集中得到训练,并具有很强的自动识别、裁剪能力。目前 SAM所用的1100万张图像训练集只是个开始,随着用户规模的扩大,图像训练量和分割掩码的数量还将呈指数增长,数据元素的价值应该受到更多的重视。

国盛证券建议关注算力、数据两大细分赛道:

光通信:新易盛300502、天孚通信300394、中际旭创300308。

云算力:光环新网300383、奥飞数据300738、数据港603881、润泽科技300442。

运营商:中国电信601728、中国移动600941、中国联通600050。

数据可视化:浩瀚深度688292、恒为科技603496、中新赛克002912。

算力还有细分领域可以“捡漏”?

以算力为代表的光通信、GPU概念已经大热,还有哪些细分领域值得投资者关注?

算力服务器的温控液冷领域是如今市场忽略的重要板块。这个板块有四大预期差。

第一个预期差是在政策上得到的支持。预期差指的是最近工信部说,到2025年底,单位电信业务总量能耗下降幅度需要达到15%,新建大型/超大型数据中心的 PUE值需要低于1.3。如果要满足高能耗的计算需求,液体冷却技术将成为新的数据中心必不可少的技术。

第二点是工业需求是否为刚性需求?人工智能对算力的需求不断增加,服务器能耗也在不断增加,未来人工智能集群的计算密度有望达到每台40 kW以上。当机柜功率超过15 KW时,水冷方案的性价比就会突显出来;当机柜功率超过20 kW时,只能采用液冷方式。预计到2025年,浸入式液冷数据中心的渗透率将超过40%。

第三个预期差是竞争格局差的行业壁垒低吗?当液冷技术成为主流时,它的安全性将会是一个非常高的技术壁垒。作为底层计算系统的核心支撑,液冷方案的安全性和可靠性不仅关系到系统的能耗,还关系到相关算力群的安全性和稳定性。行业领先者的先进性将会为企业带来巨大的成长壁垒,而下游企业在跑马圈地阶段的试错成本也会很高。

第四个预期差是相关企业的表现缺乏弹性?预计到2025年, AI服务器芯片级液冷的全球市场规模将会达到300亿元,通用服务器芯片级液冷的市场规模将会达到800亿元,与2022年相比,这两个市场的规模将会呈几何级数增长。随着人工智能服务器规模的迅速扩大,解决方案由“风冷-水冷-液冷板-浸没式”逐步升级,产品价值逐步上升,预计在浸没式方案AI服务器的成本占比将接近6%。

据小编整理温控液冷领域相关上市公司有三家:

高澜股份:与字节等互联网大厂已形成商务合作,大功率浸没式解决方案技术优势明显。2022年矿机市场份额6-70%。

英维克:温控市场老牌龙头,产品线齐全以及定制化能力较强。与超聚变、华为等服务器厂商均有合作。

申菱环境:与华为合作紧密,已有解决方案应用于IDC及超算中心。

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