(资料图片)

可能有人被我昨天的标题给误导了，认为我的观点是人工智能没戏了？其实不是，我的观点还是比较清楚的，大涨一两倍甚至更多的就别去了，尽量找低位的、确定性更高的品种：

​

再看今天盘面，基本如此。像前期大涨的海天、云从等都没什么表现，360没跌停但也跌不少，反倒是近期陆续启动的一些受益大模型的、算力、数据要素纷纷大涨（当然你从最底部算起这些也都涨不少了，问题是还有一点没涨的吗？），简言之就是确定性占优的：

比如大模型受益的，中文在线是中文训练资源，首都在线是算力基础设施；算力、存储的昨天抗跌今天继续大涨，百维近10个交易日大涨134%，明天是不是该停牌了？数据要素更是全面大涨，除昨晚人民评论提到数据安全以外，今天中午网信办发的AIGC管理办法征求意见稿，又给数据审查、数据安全火上浇油，新华网、人民网涨停，美亚柏科大涨18%。这些品种的完美演绎了昨天收评的判断，人工智能的分歧确实在加大，但不会一下子凉凉的，确定性更强的、位置不那么高的还是有足够的吸引力。

也正是由于分歧的加大，部分资金选择了别的赛道，比如房地产、新能源、稀缺资源等等，超跌反弹的需求也挺强，但目前数字经济、人工智能的主线低位依然牢不可破，前面炒高的炒不动了，低位的还有不少继续站出来，比如游戏传媒、数据要素等。

游戏传媒的大逻辑上周写过了，今天再写一下：游戏传媒股在过去8年里先后经历了15-16年的股灾、18年的质押暴雷、查偷漏税、停发版号等各种利空，板块跌幅高达-80%。自去年开始监管放松、今年初新华网发文重视游戏的创新作用，又赶上AI的大风口，可以说游戏传媒行业正面临估值修复+AI风口+政策面放松带来的基本面反转行情，后面依然值得重点关注。

同时还有年报、一季报的因素，众兴菌业昨晚一季报大增，今天一字涨停，游戏传媒里面有不少业绩非常优秀的品种，这个时候大涨也就顺理成章了吧。

昨天上的10只新股，今天只有2家红盘，8家大跌整整齐齐，只有昨天开盘抢进的有可能全身而退。。。新能源、食品饮料等高开低走，应该是受到上午公布的CPI/PPI低于预期的拖累，复苏之路任重道远啊。

关于明天，轮动应该还是主基调，今天大盘探底回升的长下影线说服力不够强，毕竟只有少数几个板块实现反包，大部分板块与品种只是下跌抵抗，能不能抗住还得看明天。因此，技术上反包的可以看高一线，但操作上不宜追涨；同时今天较弱没有反包的也不宜杀跌，轮动嘛说不定明天就轮到它反包了，多一点耐心即可。另外需要关注下持仓中业绩预告情况，不求暴增多少，最起码不能暴雷吧？

今天就这样，明天再聊。