8.11收盘，在金融股的带动下，指数放量收复20日均线，北向资金净买入133亿，昨日跌超1%的沪深300和上证50指数均上涨2%，但跷跷板效应也很明显，尽管个股跌少涨多，但基本涨幅都不大，1000多只下跌，3000个股涨幅不到3%。

反弹的主要原因：隔夜美股强势反弹，美国7月CPI同比升8.5%，不仅低于预期，也低于6月的数据，这意味着美国通胀已暂时回落，加息预期快速降温。

国内的通胀数据昨天也出来了，虽然创两年新高，但是也都低于预期。昨日盘后，央行表态加大稳健货币政策实施力度。

(资料图)

此前虽然提到了不搞大水漫灌，但只要CPI不连续超过3%的红线，央行就不会货币紧缩，只要政策不转向，大盘向上的方向就不会改变，而美国通胀数据的回落成为促进市场反弹的主要催化剂。

另外一点，就是盘后传出来的辟谣消息。传闻称全面降薪增厚证券行业利润，更有市场传闻指向注册制的即将落地，甚至指向了本周末，但据媒体向监管人士了解，传言不实。

其实，盘中的时候个人也说了，券商、保险跌了这么久，突然急拉一波，持续性有待观察，不用抱过高期望。

盘中观点回顾：券商股这波异动上涨，先不管它的持续性如何，至少在面临短线压力位的时候， 它站出来启动突破关键性的压力，这一点还是值得肯定的，毕竟指数走出突破，后面还需要题材发力，但是指数刚开始拉的时候，对题材方向构成一定的跷跷板效应，但只要能搭台，题材早晚会表现的。

这次辟谣之后，券商的持续更要打个折扣，所以还是回归新能源、半导体以及事件驱动的题材方向。

消费电子反弹强劲，主要是消息上的催化，iPhone14系列平均售价会比13系列上涨15%。

半导体、新能源方向出现分化，这两个还是大的方向，尤其是新能源，盘中公布的几个数据都不错，也是符合整个政策扶持的方向，在指数搭台之后，大方向仍会重回这些领域，包括HJT、toncon电池、储能、电网等方向。

数据显示，7月我国动力电池装车量24.2GWh，同比增长114.2%。7月，新能源汽车产销分别完成61.7万辆和59.3万辆，同比均增长1.2倍；

1-7月，新能源汽车产销分别完成327.9万辆和319.4万辆，同比均增长1.2倍。今天新能源方向没有过多的表现，主要是金融类的吸金较多，所以休整仍是机会。

同时，近期多个省份迎来持续高温天气，用电量飙升，连续刷新用电负荷最高纪录，电力调度显得越发关键，这一块仍旧值得重视。

智能机器方向，中军中大力德跌停，对板块构成相应冲击，但事件驱动没走完，这个方向仍有反复性机会。

提示策略方面，挖掘低位的先进封装概念。主要理由如下：1、先进封装概念，风口上；2、低位持续放量上涨；3、均线多头趋势，且粘合；4、回踩5日线低吸。

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