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混沌期要做在天上盘旋的秃鹫狮子（人工智能）和鬣狗（汽配减速器）打架秃鹫需要的只有耐心等，等他们打完了，吃饱了，再下来吃属于自己那份。秃鹫如果下来早了，就有可能变成狮子和鬣狗嘴里的肉。指数：汇率这个不要脸的东西往7.27去了，还在演戏的过程中，我们虽然出手了，但不见得立竿见影，让子弹在飞一会，让他们在狂一会。今天指数超预期了，没回调，选择向上了，这里是房地产和锂电池发力了。依然是超跌轮动，而主题投机这边，非常乱，互相不服，各种pk没看出日内谁更强。周期和题材和节奏早盘汽配低开预期内，分歧开盘，但是开盘并没与怂。襄阳轴承和巨轮智能低位先卡强度，想说这个题材没结束，人气热电依然还在。中马传动今天3%左右的涨幅就要触发超级异动，但是南方精工没有这个问题啊。所以丰立，南方，中大立德开盘想做替代，但是市场还是认中马传动，还是他最强。这个是情绪方向最强的一股势力，早盘和其他方向多次掰手腕，没分胜负。人工智能作为觉得科技核心，昨天是软件带队修复，推动硬件算力。今天开盘硬件有先站出来到了，表示扶我起来我还行。鸿博高开 华西平开超预期，然后就在鸿博想表示一下的时候，华西说了，大哥你先等等我来，又上去了。所以早盘人工智能算力先反扑，以cpo为主，这个时间点机器人是不太行的，但帅不过三秒，在浪潮等算力拖后腿的情况下，算力快速回落。带崩人工智能。然后再次轮到了其他非主流方向的showtime汽配和减速器依然最强。早盘房地产走强，智能家居有消息利好，好太太，秒板被炸。5g6g 方向没有板块效应。东方通信开盘弱转强看着其他方向分歧，快速秒板。就当时的成交量，想要不开除非5g能后排加强，而且减速器大分歧，才能稳定，要不就是扯蛋。昨天这票的均线乖离率就大，想这么封死涨停不现实。然后就看这么震荡了。最强的方式就是在均线上震荡，但是这波主力明显没有那两下子。所以开板后宽幅震荡，多次和加速器题材pk但是没有低位的板块效应，所以走的乱七八糟，中午整体指数突破，5g也跟着动了。但是这里面很多5g概念不纯粹，叠加了机器人，因为减速器也在涨。通信5g没啥有效低位涨停的票华脉科技整体还行，今天放量被市场承接了，只要不开，下周还能飞。整个上午就是多方轮流上台唱戏的一个过程，没看出来谁更强。今天偏修复指数，锂电池和房地产这些涨的比较好。人工智能的修复还在继续但是不顺畅，减速器依然活跃，不想退潮，这个要收盘看是否有一个核心票能板，南方精工和中马传动都可以。中马要是能上去，估计重点监控跑不了。而南方精工的故事更好点，剩下的看市场选择了。鸿博股份今天不算走弱，是正常的分歧衰竭预期，但是不知道下午怎么走，上午的低点也不知道是否是最低点，考虑尾盘再选择是否加仓。没动。东方通信也没动。鼎捷软件按计划低吸了，属于左侧预判低吸，反正都是论，今天弱不代表周一弱。今天强也不代表周一强。整体上午情绪偏一致修复，属于修复的延续，这个有资金博弈周末消息面和7月开门红。还有汇率的反转，所以不排除下午修复到尾盘，能博弈到这些东西，下周还有超预期连续修复的概率。