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焦点消息!龙头大单涨停引发机器人板块高潮 这个部件受关注
来源:华尔街见闻     时间:2023-06-20 13:33:27


(资料图)

6月20日,机器人&减速器板块再次大涨,南方精工大单一字涨停。    消息面上,南方精工昨天在互动平台表示,公司减速器相关样品已送至美国特斯拉,试验结果良好,获得较高认可。  此外,近期机器人领域动作消息不断。  7月WAIC(世界人工智能大会):傅利叶智能预计7月发布通用人形机器人;达闼机器人将推出首个机器人制造领域的多模态认知大模型——RobotGPT。  6月7日-11日,EX仿生机器人参展深圳文博会。EX仿生机器人全身具有140多个自由度,能与人进行沟通,未来将可投入AI教育、企业前台、无人零售等工作。  6月15日,上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提及到2025年,工业机器人使用密度力争达360台/万人。  5月17日,特斯拉在2023股东大会上,发布了Optimus人形机器人最新演示视频,Optimus走路更加自然和灵活,完成了一系列复杂任务如电机扭矩控制,力度控制更精确、环境探测与记忆等。  马斯克表示,特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人,并预测人形机器人需求将达100亿台,远超汽车,如果机器人与人的比例为2:1,需求将达到200亿台。  5月16日,英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在ITF World 2023半导体会议上表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能(Embodied AI),即能理解、推理、并与物理世界互动的智能系统,例如机器人等。  此外,据国盛证券最新研报,UCLA机器人与机械实验室(RoMeLa)的研究人员设计了一种人形机器人,命名为ARTEMIS,计划于7月前往法国参加2023年RoboCup机器人足球赛。  ARTEMIS身高4英尺8英寸,体重85磅,能够在崎岖不平的地面上行走,也能奔跑和跳跃。即使受到强烈推挤或其他干扰,ARTEMIS也能保持稳定。在实验室的测试中,ARTEMIS以每秒2.1米的速度行走,这使其成为世界上行走速度最快的人形机器人。  成本占比高,减速器最受市场关注  据东吴证券研报,机器人产业链上游主要为核心软硬件,硬件主要包括伺服电机、减速器、控制器、传感器等,软件包括机器视觉、人机交互、机器学习、系统控制等;中游则是人形机器人本体制造商;下游目前还未有成熟的商业应用,可能的应用场景包括迎宾接待、展厅引导、高校科研等。  从成本构成来看,国盛证券分析称,减速器、控制器、伺服系统和等三大零部件是产业链中技术壁垒最高、成本占比最大的环节,成本占比分别为35%、10%、25%。  正由于减速器成本占比高,从行情反馈的角度看,近期机器人细分产业链中减速器最受市场关注。  资料显示,减速器包括齿轮减速器、行星减速器、精密减速器几类,其中机器人对精密减速器(包括谐波减速器、RV减速器两类)需求较大,它位于伺服电机与执行件间,伺服电机输出转速大、扭矩小,而关节执行件实际需求是输出转速小、扭矩大,故需减速器进行减速增距。  据国金证券测算,乐观情况下预计100万台人形机器人对应精密行星减速器、谐波减速器和RV减速器市场规模有望达275亿。  以Tesla Bot人形机器人为例,根据其公布关节自由度,假设其单台行星减速器/谐波减速器/RV减速器用量分别为25/20/3个,对应Tesla Bot年产量分别在100/50/20万台的情况下,人形机器人用减速器的市场有望分别实现275/212/123亿元。  轴承单机价值高,或开启第二成长曲线  机器人各产业链中,除了减速器,轴承也开始被市场所关注。  一方面,南方精工昨日在互动平台提到,公司正在开发的柔性轴承,行星滚柱丝杠等产品几乎属于国内空白,且在人形机器人领域有大量的需求。  另外,开源证券最新研报表示,轴承单机价值高,可车机协同加速降本,轴承开启第二成长曲线。  资料显示,轴承是机械传动轴的支承,主要功能是传递力和运动,减少机械运动中产生的摩擦损失。特斯拉机器人中使用4种轴承:旋转关节使用2个角接触轴承;线性关节使用1个四点接触轴承,以及1个深沟球轴承。  开源证券表示,特斯拉机器人可以复用新能源汽车轴承供应链加速降本,降至2万美金时,各类轴承的单价可降到百元及以下,单机轴承价值量3220元。  行业竞争格局方面,开源证券表示,深沟球轴承设计简单,能高速运行并且工作期间无需保养,价格低,国内已经实现成熟供货。交叉滚子轴承是和谐波减速器配套使用,制造难度大,全球范围内可大规模量产的企业少,主要包括日本THK、日本IKO、日本NSK、日企哈默纳科和德国舍弗勒旗下的INA。国内人本股份具备交叉滚子轴承小批量供应能力,国机精工具备技术储备和产品。

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