宏观经济

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◆央行：5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元，同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点；社会融资规模存量为361.42万亿元，同比增长9.5%。5月，社会融资规模增量为1.56万亿元，同比少增1.31万亿元；人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元。

◆美国：5月，CPI同比上升4%，连续第11次下降，创2021年3月以来新低，预估4.1%，前值4.9%。

◆央行：6月13日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，此前2.00%。因当日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。下调常备借贷便利利率，隔夜期下调10个基点至2.75％，7天期下调10个基点至2.9％，1个月期下调10个基点至3.25％。

◆发改委：新一轮成品油调价窗口于6月13日24时开启。汽油下调55元/吨，柴油下调50元/吨。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花2元。本次调价过后，今年成品油呈现“四涨六跌两搁浅”的格局。

◆教育部：主动适应经济结构和产业变革，发布新版《职业教育专业简介》，覆盖全部19个专业大类、97个专业类的1382个专业。加大先进制造、“双碳”、养老托育等国家战略和民生重点领域的专业布点。

◆河南省：气温又将开启“狂飙”模式，预计6月14日-16日，北部、中东部最高气温将达35℃以上，尤其是15日是本轮高温的核心时段，热浪还要进一步升级，北中部将出现37-39℃（局地40℃以上）的酷热天气。

◆美国能源部：美国2023年将购买大约1200万桶石油，用于回填战略石油储备。包括之前全部的8-9月购买计划。将继续寻找购买更多石油的机会。

行业动向

◆Bloomberg Intelligence：未来10年内，生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元，增长至2032年的1.3万亿美元，年复合增速有望达到42%。预计到2032年，生成式AI将占IT硬件、软件服务、广告支出和游戏市场支出的10%-12%，这一比例目前不到1%。

◆发改委等四部门：发布关于做好2023年降成本重点工作的通知。2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。

◆乘联会：5月，皮卡市场销售4.6万辆，同比增长4.3%，环比增长7.2%，处于近5年的高位水平。1-5月，皮卡销量20.9万，同比持平的走势相对较平稳，同时出口1.15万辆，同比增长74%。

◆埃森哲：计划在三年内投资30亿美元，专攻数据和人工智能业务。其数据和AI业务将通过招聘、收购和培训相结合的方式，将其AI人才增加一倍达到8万人。

◆SEMI：继2023年的下降之后，从明年开始全球前端的300mm晶圆厂设备支出将开始恢复增长，预计2026年将达到1190亿美元的历史新高。对高性能计算、汽车应用的强劲需求和对存储器需求的提升将推动支出增长。

◆IDC：中国数据量规模将从2022的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB，年均增长速度达到26.3%。数据呈现分布式、多样化、动态的3D特征。其中企业数据量占据70%，而目前仅有24%的数据被用于分析或AI决策，这意味着企业将有更大的机会和空间来挖掘有价值的信息。

◆Counterpoint：2022年晶圆厂设备制造商（WFE）的净收入增加至1200亿美元，同比增长9%，刷新历史纪录；预计2023年净收入为1084.5亿美元，同比下降10%。

公司动态

◆茅台集团董事长丁雄军：茅台什么时候提价、怎么提价，确实要有智慧。这两年的改革给公司贡献了一些利润。若飞天茅台能够提价，会有更多利润，管理层也是这样想的。公司还是相信市场化和法治化，今年公司目标营收增长15%。

◆界面新闻：比亚迪将在法国推出5款电动汽车，最早将于6月向法国经销商交付首批汽车，之后不久将开始销售。比亚迪希望在今年年底前与合作伙伴在法国开设15至20个销售点，最终目标是在法国建立100个销售门店。

◆华尔街日报：美国联邦贸易委员会（FTC）计划于当地时间周一在联邦法院起诉微软，以阻止该公司完成收购动视暴雪的交易。该消息人士称，FTC计划寻求法院命令阻止该交易，直到该机构内部法庭有机会对该交易做出裁决。FTC内部法庭的审判定于8月开始。

◆界面新闻：业内人士表示，苹果公司今年秋天发布的iPhone 15系列新机可能涨价100-200美元，高端款iPhone 15 Pro Max将涨200美元，顶配iPhone 15 Pro Max的1TB版售价可能高达1800美元，成为史上最贵iPhone。

◆网传吉宏股份与华为大模型盘古签订了战略合作协议。对此，公司证券部工作人员回应称，消息属实。是签订了一个这样的协议，但没有达到披露公告的标准。合作的内容主要围绕跨境电商、智能化改造升级等方面。

重要公告

◆北方稀土：2023年以来稀土产品价格下跌主要受市场供需影响，下游需求不足是主要原因。面对下游需求降低情况，公司严格执行稀土总量控制计划。公司6月挂牌价格略高于5月市场平均价格，与6月初市场价格基本相符。将继续发挥保供稳价作用，维护稀土行业健康发展。

◆国联水产：与沙特主权财富基金亚洲区（PIF）签订了《谅解备忘录》。拟与PIF在全球采购业务进行合作，PIF对公司进行融资支持。双方进行海鲜交易平台、海鲜交易所、海鲜期货、海鲜采购等合作，合作总额5亿美元；PIF拟对公司全球采购进行融资，融资总额6000万美元。

◆工业富联：近期，市场对AI服务器、液冷服务器等热点关注度较高。一季度，AI服务器业务产生的经济效益和对公司业绩的影响相对较小。公司股价近三个交易日累计上涨超过20%。

◆步长制药：对受前期会计差错更正影响的2022年度商誉减值准备计提金额进行调整，计提通化谷红涉及商誉减值准备8.68亿元，计提吉林天成涉及商誉减值准备20.75亿元；本次计提商誉减值准备金额为29.43亿元，该项减值损失将导致公司2022年度利润总额减少29.43亿元。

◆上汽集团：拟以10亿元-20亿元回购股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。回购价格不超过20.68元/股。

◆*ST瑞德：公司股票将于6月14日停牌1天，于6月15日起复牌并撤销退市风险警示继续实施其他风险警示，公司股票简称变更为“ST瑞德”。