据广东省人民政府网站消息，近日，广东印发《广东省质量强省建设纲要》（以下简称《纲要》）并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《纲要》提出，支持人工智能、区块链、量子信息等前沿领域加强研发布局。

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在经历前一段时间的监管、质疑等负面舆情冲击后，近期人工智能方向的政策信号开始变得更加积极。

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除了广东之外，北京、上海、深圳都已发布人工智能支持政策。不仅如此，人民日报也发文称，加快发展新一代人工智能。

海外方面，欧洲议会表决通过《人工智能法案》草案，明确大模型厂商需要公布版权数据清单。这在短期内可能会提高大模型训练及迭代的门槛，但监管规则的明确有助于稳定市场预期，利好行业长期发展。

总体来看，在产业政策支持下，这场由人工智能掀起的产业革命正在加速落地。

在上游，各类大模型预训练提升了算力需求，AI服务器需求迎来高速增长。根据Statista数据，预计AI服务器市场将在2026年达到347.1亿美元，5年CAGR达到17.3%。而这进一步提振了AI芯片（GPU、ASIC和FPGA）、存储器、固态硬盘等核心硬件的需求。

在下游，大模型赋能行业正在从“美好愿景”转变为真实的“生产力”，这在游戏、影视、教育等行业更加明显。以游戏为例，英伟达已推出游戏AI模型代工服务（ACE），定档6月30日的网易旗下手游《逆水寒》也将实装国内首个游戏GPT。在AI赋能下，未来我们有望看到游戏板块更大的成长弹性。

落脚到A股市场，监管靴子持续落地，叠加各地加码产业政策支持力度，有望提振投资者信心，推动“AI+”主线行情向纵深演绎。近期，“AI+”上游算力、光通信等板块反复活跃，可积极关注。同时，下游诸如游戏、影视、出版等应用领域后市也有博弈机会。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、浙数文化（600633）、中国出版（601949）。

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