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据财联社消息，美国总统拜登日前否决了国会提交的一项决议，确保不会对从东南亚进口的太阳能电池板征收关税。这一结果将让美国对太阳能关税的暂停征收持续至2024年6月。

此举有望消除市场对东南亚组件关税豁免政策风险担忧。而中国光伏在东南亚的产能占比较大，且这些产能大多销往美国。因此，两年关税豁免期将利好中国光伏企业加速进行海外布局。据机构测算，未来几年，中国光伏产品（从中国、东南亚）出口到美国的市场空间有望超过50GW。

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中国光伏产业具有全球竞争力（技术实力强、产业集中度高、成本低），2022年中国多晶硅产量占全球比例达86%，硅片占比高达98%，电池片占比高达91%，组件占比达84%。再叠加外需维持高景气，使得出口成为支撑国内光伏产业增长的重要推动力。

具体来看，全球能源转型持续推动光伏渗透率提升，同时俄乌冲突以来，能源安全挑战也倒逼欧洲各国加速推动新能源转型。同时，光伏度电成本持续下行，共同推动全球光伏市场保持高景气。

据相关机构测算，2022-2026年，海外14个重点市场光伏累计新增装机将超过600 GW，CAGR约14.78%。其中，中国光伏企业有望覆盖约 280 GW。

虽然印、美、韩及部分欧洲国家试图通过设置各种关卡来制裁中国光伏出口，但预计短期内中国市场优势仍然难以超越。不过长期来看，光伏产业贸易保护主义必然会延续，中国在全球光伏市场中的份额可能会有所下滑。在此背景下，持续加大高效产品研发，具有成本领先优势的龙头企业更容易在激烈的市场竞争中胜出。

落脚到A股市场，贸易政策风险暂时消除，有助于改善中国光伏产业出口预期，提振板块风险偏好。短期来看，市场存量博弈，热点持续性不强，谨慎参与。而中期来看，光伏设备板块估值泡沫消化充分，配置价值凸显。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：晶澳科技（002459）、帝科股份（300842）、禾迈股份（688032）、晶盛机电（300316）。

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