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今天AI最强分支游戏传媒、次强的数据要素都是大跌，中特估、新能源也跌不少，游戏传媒虽然昨天说变弱了不少，但确实想不到今天早盘就会一片跌停。。。

不过也不用过于悲观，强势板块的补跌往往意味着一轮调整临近尾声，前面先跌的算力板块今天就跌不动了，还一度大涨。

后面各个板块都会有反弹的，但我猜很可能要风格转换一下了，大票弱、中小创会强一些。

昨天的数据不好看，期待有政策刺激一下吧，没有的话就先当超跌反弹搞，先跌的、跌的多的先反弹，没有明确刺激、没有增量资金入场的情况下，就只能存量博弈、左右互搏，所以中特估近期的拉升对市场伤害巨大，这张图我觉得说的挺有道理：

存量博弈的结果就是，A股往后都不会有全面牛市了，只有局部行情。中特估带领上证创了年内新高，但深圳、创业板马上是新低了，去年底到现在的数字经济、人工智能可以说是一轮牛市，也可以说是其余板块的熊市。

后面数字经济、人工智能会不会继续走牛？或者有别的板块走出来？个人判断人工智能可能会有补涨品种反复表现，但板块总体还需要继续调整。有没有新的板块走出来，就需要关注资金面、消息面有无新的刺激。

总之，风险是涨出来的，机会是跌出来的。选股策略上可以概括为：央企优先地方国企次之、小票优先、上半年没涨的优先、政策鼓励的优先。另外下半年有杭州亚运会，可能会提前炒，可以炒的点有不少，文化体育、旅游（特许）零售、赛事转播、电商等等。

不管怎样还是得以个股为主，加强对基本面的了解，增强持股信仰，涨了能拿住，跌了也不慌才行。

今天就这样，下周再聊。