【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

周三A股还在放量，上午5000亿多一点，全天达到8700亿，按照我们以前的观察，下午一般是上午的40~60%，周三下午还在放量，说明资金在持续进。

我今天发了两个视频，都指出399006，如下图所示，创业板由于前期大跌在+阴跌，所以这一波必须要走趋势反弹，类似于8月6号那样多放炮反攻的走势，反弹根本不可持续，反过来说，这一波，必须要走筹码相对稳定的连阳K线，指数的反弹才有持续性，而目前看，很可能我们能等到。

(资料图片)

今天有一个新的题材，叫“火电灵活改造”概念。

这个题材的背景很好理解，中国还是火电为主的能源结构，那据国家统计局统计，在20122年1~5月份全年发电量中，火电发电量占比约为69.92%，虽然，现在是股民都提光伏和储能，但毫无疑问，中国的能源结构依然是火电，那火箭最大的痛点，就是炉子烧起来之后，过剩或不需要的时候炉子就很难停，白白的造成能源消耗，也挤压了风、光等的上网份额。

所以，如果把这些火电厂改造，能提高关闭和启动火电厂的开关时间，那无疑是非常有市场的，但以前的问题是，电本身都不够用，火电厂们还改造个球啊改造，所以这项技术不可能大幅推广，不过呀，近期有些地方政府如山东，已经开始补贴火电厂灵活改造，而且这个趋势也越来越明显，瞬间，大家都愿意做这事了。

市场规模这一块，业内预计十四五期间，规模约为350亿；

提高火电的深度调峰能力主要包括三个路径：提高锅炉侧锅炉低负荷稳燃能力；实现汽轮机侧机组供热工况热电解耦；提高机组主辅机及其环保装置在低负荷下的设备适应性。

从以上三个途径，应该能得出，市场应该炒的是：锅炉改造、热电、环保装置等方向

目前灵活性改造就四家公司：龙源技术（国字号），青达环保（技术），东方电气（设备），西子节能（以前的杭锅股份）；但搞热电锅炉的，如华光环能、华西能源、天沃科技、宝馨科技、迪森股份等，也在崛起，今天龙源技术搞了个20CM，如果明天大盘有分歧，那将是绝好的短线机会。

研究方面，近期市场热点散乱，新热点出来后弹性更佳，研究跟踪无锡国资委旗下，正在引进战略投资者的“锅炉和热电业务双轮驱动”的上市公司。